Тип: Новая функция

Бизнес-ценность:

✅ Автоматический расчёт долей по филиалам на основе реальных данных продаж
✅ Гибкая настройка периода анализа (30/60/90 дней) с исключением акций, нагрузки и возвратов
✅ Контроль корректности — шаблон не сохранится, если сумма долей меньше 100%
✅ Прозрачное планирование — каждый филиал получает план по своему реальному потенциалу

Что нового:

🔢 Автоматический расчёт доли филиалов

В шаблоне КПЭ добавлена кнопка «Рассчитать» — система автоматически определяет долю каждого филиала исходя из настроек. Факторы, влияющие на расчёт:

• Период исторических данных — последние 30, 60 или 90 дней (по умолчанию 30 дней)
• Исключить акции / нагрузку / возвраты — опциональные чек-боксы
• Тип округления — ####.0000 (по умолчанию) или ####.000
• Минимальный порог доли в % — необязательное поле, по умолчанию пусто

Если для филиала применена настройка «Минимальный порог» — он выводится на первую строку. Если долю рассчитать не удалось — филиал также выводится первым и выделяется красным цветом.

📊 Процентное соотношение

Добавлен режим «Процентное соотношение» — план можно задать в процентах, а не только в абсолютных суммах. Система автоматически распределяет общий план по филиалам согласно рассчитанным долям.

🔒 Контроль сохранения

Система не позволяет сохранить шаблон, если сумма долей по всем филиалам меньше или не равна 100%.

📊 Дашборд по КПЭ

Реализован новый интерактивный дашборд для контроля выполнения планов КПЭ на всех уровнях организации.

Левая часть — иерархия выполнения плана:

• Отображается вся цепочка: КПЭ по Организации → Филиалы → Рабочие зоны → Клиенты
• По каждому уровню отображается: План, Факт, Осталось, Прогноз
• Визуальные прогресс-бары: зелёный — фактическое выполнение, красный — прогноз
• Клик на строку раскрывает вложенный список и автоматически применяет фильтр для правой части дашборда

Правая часть — детализация по характеристикам:

• Отображает сумму планов характеристики клиента по всем характеристикам продукта
• Детализация по характеристикам продукта (ХП): например, Соки, Энергетики, Шоколад
• Детализация по характеристикам клиентов (ХК): например, Мини маркет, Супермаркет, Киоск
• Фильтры: Филиал, Рабочая зона, Клиент

Фильтры дашборда:

• Вид плана (Сумма и др.)
• Месяц и Год
• Сортировка — по умолчанию «Отстающие по прогнозу»

📋 Распределение КПЭ по уровням

При сохранении шаблона доступна опция распределения КПЭ по дополнительным уровням:

• По рабочим зонам
• По клиентам
• По категориям клиентов
• По характеристикам ТМЦ
• По клиентам по ТМЦ
• По ТМЦ

🗂️ Дробление плана филиала на рабочие зоны и клиентов

После распределения плана по филиалам добавлена возможность дальнейшего дробления плана на уровне филиала — по рабочим зонам и клиентам.

КПЭ по рабочим зонам:

• В шаблоне КПЭ выбирается вид «Рабочая зона»
• Доступна кнопка «Загрузить КПЭ по Организациям» — автоматически подтягивает план с уровня организации
• Кнопка «Рассчитать по шаблону» распределяет план по рабочим зонам согласно их долям
• Строки, по которым расчёт не удался, автоматически переносятся на первое место и выделяются красным
• Система не позволяет сохранить КПЭ, если итоговая сумма меньше КПЭ по Организации

КПЭ по клиентам:

• В шаблоне КПЭ выбирается вид «Клиент» с указанием рабочей зоны
• Доступна кнопка «Загрузить КПЭ по Рабочим зонам» — автоматически подтягивает план с уровня рабочей зоны
• Логика расчёта и контроля аналогична уровню рабочих зон

Тип: Новая функция

Что сделано: Добавлена карточка единицы оборудования с редактированием характеристик и полной историей изменений.

Бизнес-ценность:

✅ Управление характеристиками прямо из реестра остатков
✅ Полная история изменений — кто, когда и что изменил
✅ Гибкая настройка набора характеристик для каждого типа оборудования

Что нового:

📋 Новое действие «Изменить» в реестре остатков

В реестре Оборудование → Остатки по рекламному оборудованию добавлена новая кнопка «Изменить» в действиях строки:

• Для оборудования на складе — доступны действия: «Монтировать» и «Изменить»
• Для оборудования у клиента — доступны действия: «Демонтировать», «Переместить» и «Изменить»
• По клику на «Изменить» открывается новая страница «Карточка единицы оборудования»

🗂️ Карточка единицы оборудования

Новая страница с двумя разделами:

Общая информация (только для чтения):

• Оборудование — название ТМЦ
• Серийный номер
• Склад / Клиент — текущее местонахождение единицы

Характеристики (редактируемые):

• Отображаются все типы характеристик, привязанные к данному ТМЦ через справочник
• Каждая характеристика — поле с множественным выбором (multi select)
• В скобках отображается максимально допустимое количество значений
• При достижении лимита — оставшиеся варианты блокируются автоматически
• Если характеристики для данного типа оборудования не настроены — отображается сообщение: «Для данного типа оборудования характеристики не настроены»

Действия на карточке:

• «Сохранить» — сохраняет все изменения за один запрос, каждое сохранение фиксируется в истории
• «Закрыть» — возврат в реестр остатков
• 🕐 История изменений — открывает историю отфильтрованную по данной единице оборудования

🕐 История изменений

Реализована отдельная страница истории изменений характеристик оборудования. Доступна из двух точек входа:

• Из реестра остатков (кнопка 🕐) — показывает изменения по всем единицам оборудования
• Из карточки единицы (кнопка 🕐) — показывает изменения только по данной единице

Таблица истории содержит: Дата и время, Пользователь, Тип события (Добавление / Изменение), Оборудование, Серийный номер, Тип характеристики, Старое значение, Новое значение. Сортировка по умолчанию — новые записи сверху.

Тип: Улучшение

Бизнес-ценность:

✅ Анализ количества уникальных SKU в каждом заказе
✅ Фильтрация по минимальному и максимальному значению SKU
✅ Настройка учёта SKU из акций, нагрузок и промо

Что нового:

📊 Новый параметр «Количество SKU»

В конструкторе отчётов по продажам добавлен новый параметр «Количество SKU». Параметр отображает количество уникальных SKU в заказе и может использоваться в строках, столбцах и значениях отчёта.

Уникальность SKU определяется как: SKU + номер карточки + срок годности.

Фильтрация по значению:

• В фильтрах можно задать минимальное и максимальное значение
• Если указано только минимальное значение — максимальное не ограничено

Тип: Улучшение

Бизнес-ценность:

Для руководителей и менеджеров:

✅ Экономия времени — данные сразу отсортированы в нужном порядке, ручные манипуляции в Excel не требуются
✅ Удобочитаемость — логичная последовательность данных упрощает анализ маршрутов торговых представителей
✅ Единый стандарт — все выгрузки всегда имеют одинаковую структуру сортировки

Что нового:

📋 Автоматическая сортировка в отчёте «Маршрутный график»

При формировании отчёта данные автоматически сортируются по следующему принципу:

1. По дате — записи группируются по дням
2. По торговому представителю — внутри одной даты ТП сортируются по алфавиту (от А до Я)
3. По времени начала визита — внутри одной даты и одного ТП записи сортируются от самого раннего визита до самого позднего

Тип: Новая функция

Что сделано: В справочнике рабочих зон добавлен инструмент массового импорта из Excel с привязкой всех необходимых справочников.

Бизнес-ценность:

Для администраторов системы:

✅ Массовое создание рабочих зон — вместо ручного заполнения каждой зоны достаточно заполнить Excel шаблон
✅ Экономия времени при первичной настройке и масштабировании системы
✅ Единый стандарт данных — все настройки задаются через единый шаблон с фиксированной структурой

Что нового:

📥 Кнопка «Импорт» в справочнике Рабочих зон

В разделе Справочники → Рабочие зоны в кнопке «Создать» добавлен пункт «Импорт». По клику открывается форма импорта со следующими вкладками:

• Импорт — загрузка и импорт подготовленного файла
• Настройка — настройка соответствия колонок файла полям системы
• Загрузить и сохранить — загружает файл и сразу сохраняет данные без предпросмотра
• Загрузить файл — обрабатывает файл и показывает результат перед сохранением
• Шаблон — скачивает готовый Excel шаблон для заполнения
• Закрыть — закрывает форму импорта

📋 Шаблон импорта

Шаблон содержит следующие колонки:
ИД рабочей зоны, Наименование, Штат, Тип цены, Тип оплаты, Набор ТМЦ, Скидки/Наценки, Склад, Кассы, Расчётный счёт, Проект, Юр. Лица, Физ. Лица, Акции, Правила ограничений, Опросник, Тех. Карты

Важно: данные каждой ячейки должны быть разделены через запятую. Если добавить строку без ИД рабочей зоны — система автоматически создаст новую рабочую зону с видом РЗ «Дистрибуция».

⚙️ Настройки импорта

В разделе «Настройка» задаются параметры обработки файла:

• Начальная строка — с какой строки начинать чтение данных (по умолчанию 2)
• Номер столбца — маппинг каждого поля на номер колонки в файле
• Поиск по — для каждого поля можно выбрать поиск по ID или по Коду

🔗 Логика импорта

• Все колонки кроме ИД рабочей зоны и Названия — выпадающие списки из соответствующих справочников
• Можно выбрать одно или несколько значений для каждого поля
• Название РЗ — поле для ввода текста

Тип: Улучшение

Бизнес-ценность:

Для торговых представителей:

✅ Меньше ручных действий — тип оплаты подставляется автоматически при выборе договора
✅ Исключение ошибок — агент больше не пропустит заполнение типа оплаты

Для администраторов и менеджеров:

✅ Единая политика оплаты — тип оплаты фиксируется на уровне договора
✅ Гибкость настройки — тип оплаты можно привязать к конкретному договору, а не только к прайс-листу

Что нового:

📋 Новое поле «Тип оплаты» в договоре

В форме создания и редактирования договора (Справочники → Договоры) добавлено новое поле «Тип оплаты» с возможностью выбора значения из справочника.

🔄 Автоподстановка в заказе

При создании заказа, после выбора договора, система автоматически подставляет тип оплаты из договора в поле «Тип оплаты» на шаге «Завершение».

Ранее: агент вручную указывал тип оплаты в каждом заказе. При пропуске система по умолчанию ставила «Наличные».
Теперь: тип оплаты подтягивается автоматически из договора — реализовано по методу проекта.

Тип: Улучшение

Бизнес-ценность:

Для руководителей подразделений:

✅ Защита конфиденциальной информации — супервайзер видит только своих ТП, не видит данные других подразделений
✅ Соблюдение принципа «необходимо знать» (need to know)
✅ Предотвращение утечки данных между подразделениями холдинга

Для администраторов системы:

✅ Гибкое управление доступом — настройка через существующий механизм «Доступ к формам штата»

Что нового:

🔐 Новый пункт «Бонусная система» в форме доступа

В разделе Кадры и зарплата → Доступ к формам штата добавлен новый пункт «Бонусная система» с тремя режимами доступа:

• Показать все — пользователь видит данные всех штатов
• Показать данные по рабочим зонам — данные в разрезе рабочих зон
• Показать мои данные — пользователь видит только свои данные и данные своих подчинённых (по умолчанию)

👥 Логика фильтрации по иерархии «Руководитель — Подчинённый»

Вкладка «Результат бонусной системы» теперь фильтрует данные согласно иерархии:

• Коммерческий директор видит результаты всех — своих супервайзеров и всех их ТП
• Супервайзер видит только свои результаты и результаты своих торговых представителей
• Торговый представитель видит только свои данные

Пример: если у Коммерческий директора в подчинении Супервайзер 1 и Супервайзер 2, у каждого из которых несколько ТП — каждый супервайзер видит только своих ТП, не видя данные коллег из другого подразделения.

Тип: Улучшение

Что сделано: В настройках политики предоплаты добавлена возможность задавать исключения по характеристике клиентов — для выбранных подтипов правило не срабатывает.

Польза: Гибкая настройка исключений для отдельных типов клиентов без отключения политики для всей системы.

Бизнес-ценность:

Для администраторов системы:

✅ Гибкая настройка исключений — правило предоплаты можно отключить для конкретных типов клиентов
✅ Точечное управление — политика продолжает работать для всех остальных клиентов
✅ Поддержка мобильного приложения — настройка исключений передаётся в мобильное приложение через API

Что нового:

⚙️ Новые поля в настройках политики проверки предоплаты

В разделе Настройки системы → Заказ в блоке политики проверки предоплаты добавлены два новых поля:

Исключение для характеристики:

• Выпадающий список характеристик клиентов
• Необязательное поле, по умолчанию пусто
• Можно выбрать только 1 значение из списка

Подтип характеристики (появляется после выбора характеристики):

• Обязательное поле
• Выпадающий список подтипов выбранной характеристики
• Можно выбрать 1 или несколько значений

Для клиентов с выбранными подтипами характеристики правило проверки предоплаты не срабатывает.

Важно: логика работы остальных настроек политики предоплаты остаётся без изменений.

Тип: Улучшение

Бизнес-ценность:

✅ Быстрый поиск нужных операций — фильтрация по дате отгрузки прямо в истории взаиморасчётов
✅ Корректная сверка взаиморасчётов с клиентами без обращения к другим разделам системы
✅ Снижение количества ручных проверок и обращений в поддержку
✅ Функциональность приведена в соответствие с предыдущей версией системы (Smartup 5)

Что нового

📋 Поле «Дата отгрузки» в настройках таблицы

В разделе Продажа → Взаиморасчёты с клиентами → История взаиморасчётов в настройках таблицы добавлено новое динамическое поле «Дата отгрузки». Поле можно добавить в колонки таблицы через настройку дополнительных полей.

🔍 Фильтр по «Дате отгрузки»

В настройках поиска добавлена возможность фильтрации данных по полю «Дата отгрузки», что позволяет быстро находить нужные операции за определённый период.

Тип: Исправление

Что сделано: Скорректирован формат данных ТТН при интеграции с Soliq — исправлено двойное начисление НДС и некорректная передача наименований товаров.

Польза: ТТН корректно передаётся в Soliq без ошибок в суммах и наименованиях товаров.

Бизнес-ценность:

Для бухгалтеров и менеджеров:

✅ Корректная интеграция ТТН с системой Soliq
✅ Исключено двойное начисление НДС — суммы в документах теперь верные
✅ Соответствие требованиям налогового законодательства
✅ Корректные наименования товаров по Единому электронному национальному каталогу

Что нового

🧾 Исправление 1: ТТН формируется без НДС

Было: ТТН формировалась с продажной ценой включая НДС. При отправке в Soliq система повторно начисляла 12% НДС, что приводило к удвоению налога и неверной итоговой сумме.

Стало: ТТН формируется без НДС. Soliq самостоятельно рассчитывает НДС (12%) при формировании счёт-фактуры — двойного начисления больше не происходит.

📦 Исправление 2: Наименование товара в поле ИКПУ

Было: В поле ИКПУ передавалось наименование товара из заказа, которое не совпадало со справочным наименованием Soliq — данные считались некорректными.

Стало: В поле ИКПУ передаётся наименование товара по Единому электронному национальному каталогу, соответствующее выбранному ИКПУ-коду из справочника Soliq.

Тип: Новая функция

Что сделано: В отчёте по опросам добавлена гибкая настройка полей и характеристик, разграничение доступа к шаблонам по пользователям, а также отображение фото по вопросам с гиперссылками.

Бизнес-ценность:

• ✅ Гибкое управление шаблонами — можно создавать отдельные шаблоны для разных ролей и пользователей
• ✅ Разграничение доступа — каждый пользователь видит только те шаблоны, к которым у него есть доступ
• ✅ Контроль отображаемых данных — легко включить или отключить любые поля и характеристики
• ✅ Персонализация отчета — каждый настраивает отчёт под свои задачи
• ✅ Гибкость по характеристикам — можно выбрать только нужные характеристики клиентов (Группа, Категория, Тип и др.)
• ✅ Быстрый доступ к фотоматериалам — число фото по каждому вопросу является гиперссылкой на отфильтрованный фото- и видеоотчёт
• ✅ Удобная выгрузка — гиперссылки сохраняются и в Excel файле
• ✅ Экономия времени — не нужно перенастраивать отчёт каждый раз вручную

Что нового:

📋 Мультивыбор характеристик в шаблоне

Поле выбора характеристик контрагента переработано: теперь вместо ограниченного списка из 2 характеристик доступен мультивыбор.

• Отдельно настраиваются характеристики для юридических лиц и физических лиц
• Каждая выбранная характеристика отображается в отчете в виде отдельного столбца
• В списке доступны все характеристики из настроек системы — включая новые, добавленные вручную
• По умолчанию выбраны все характеристики из настроек

⚙️ Настройка отображения полей клиента

Добавлены чек-боксы для включения и выключения дополнительных полей клиента:


👥 Привязка шаблона к пользователям

В форме создания и редактирования шаблона добавлено поле «Выбрать пользователей шаблона»:

• Поле мультивыбора — выпадающий список активных пользователей системы
• По умолчанию выбраны все пользователи
• Можно выбрать одного или нескольких конкретных пользователей
• Пользователь в разделе «Шаблон отчёта по опросам» видит только те шаблоны, в которых он указан
• При миграции все существующие шаблоны остаются доступными для всех пользователей

📸 Чекбокс «Отображать данные фото»

В параметрах отчёта добавлен новый чекбокс «Отображать данные фото». После его включения в отчёте по каждому вопросу появляются 2 колонки:

• Ответ — ответ на вопрос
• Данные фото — количество изображений, прикреплённых к данному вопросу

Если изображений нет — ячейка остаётся пустой.

🔗 Гиперссылка на фото- и видеоотчёт

Число в колонке «Данные фото» представляет собой кликабельную гиперссылку. По клику открывается фото- и видеоотчёт, отфильтрованный по клиенту, рабочей зоне, опроснику, пользователю, дате визита и вопросам.

Важно: ссылка работает только при условии, что в браузере выполнен вход в аккаунт соответствующей базы Smartup. Для неавторизованных пользователей открывается страница авторизации с последующим перенаправлением на фото- и видеоотчёт.

📊 Гиперссылки в выгрузке Excel

При скачивании отчёта в формате Excel гиперссылки сохраняются — по клику на число в браузере открывается соответствующий фото- и видеоотчёт с применённой фильтрацией.

Тип: Улучшение

Бизнес-ценность:

✅ Полная аналитика по скидкам — видна разница между ценой поставщика и конечной закупочной стоимостью
✅ Прозрачность переоценки — сумма до и после скидки отображается в одном отчёте
✅ Гибкость анализа — новые параметры можно использовать в строках, столбцах и значениях отчёта

Что нового:

📊 Новые параметры в конструкторе отчётов

Добавлены три новых параметра:

Скидка/Наценка — отображает значение поля «Скидка/Наценка» из документа закупки в процентном выражении.

Сумма после переоценки — итоговая сумма закупки с учётом скидки/наценки. Рассчитывается по формуле: Сумма до переоценки − Сумма скидки/наценки.

✏️ Переименование существующих параметров


Оба параметра отображают суммы без учёта скидки/наценки — название приведено в соответствие с фактическим значением.

Тип: Новая функция

Что сделано: Реализована интеграция с Kaspi Bank — приём оплаты через Kaspi QR в мобильном приложении при создании заказа, а также печать QR-кода в накладных.

Бизнес-ценность:

✅ Быстрый приём оплаты — QR код генерируется в один клик прямо в форме заказа
✅ Поддержка частичной оплаты — при смешанной оплате можно вручную указать сумму для оплаты через Kaspi
✅ Удобство для клиента — при сканировании QR в приложении Kaspi автоматически подставляются номер накладной, БИН и сумма
✅ Централизованное управление — настройки Kaspi задаются на уровне администрирования и автоматически применяются по всем филиалам
✅ Гибкая настройка печати — каждый филиал может задать свои размеры QR кода для накладных
✅ Безопасность — QR код не отображается, если интеграция с Kaspi отключена в настройках системы

Что нового:

📄 Настройки печати QR в накладных

В настройках шаблонов накладных добавлен чек-бокс «Отображать QR для оплаты»:

• По умолчанию выключен
• Размеры QR кода берутся из настроек системы
• Чек-бокс не отображается, если интеграция с Kaspi отключена в настройках системы
• Если интеграция была отключена после включения чек-бокса — QR код в накладной не печатается

📱 Kaspi QR в мобильном приложении

При включённой настройке «Принимать оплату через Каспий Банк» в форме создания заказа при выборе типа оплаты «Перечисление» появляется кнопка «Kaspi QR».

По нажатию на кнопку генерируется и отображается QR код с данными:

• Номер накладной
• БИН организации
• Сумма к оплате (равна сумме заказа, при необходимости клиент может уменьшить)
• Кнопка генерации QR также доступна в меню доставщика при доставке заказа