Как создать заказ на закупку
Перед созданием заказа убедитесь, что система полностью готова к работе. Проверьте, настроены ли все необходимые рабочие зоны.
Преимущества для бизнеса
При помощи данного модуля, вы можете создавать различные заказы по закупкам требуемых ТМЦ. С указанием поставщиков и их цен. Тем самым проводя внутренний конкурс (тендер) на закупку.
Где можно создать заказ на закупку?
Создать заказ на закупку можно только на уровне Организации.
Создать заказ на закупку можно только на уровне Организации.
Пошаговая инструкция по созданию заказа на закупку
Как создать заказ?
Для того чтобы создать заказ, перейдите в меню «Продажа» → «Заказы».
После этого откроется форма, в которой нужно нажать на кнопку «Создать».
Для того чтобы создать заказ, перейдите в меню «Продажа» → «Заказы».
После этого откроется форма, в которой нужно нажать на кнопку «Создать».
Заполнение блоков
После нажатия на кнопку «Создать», вы попадёте в форму «Заказ (создание)», где нужно заполнить три блока:
Блок «Основное»
Заполните следующие поля:
Обратите внимание! Для выбора в этой категории доступны только те пользователи, которым предоставлен доступ к функции заказа. Проект должен быть создан заранее, если вы хотите использовать его при создании заказа.
После того как все поля будут заполнены, переходите к следующему шагу, нажав кнопку «Далее».
После нажатия на кнопку «Создать», вы попадёте в форму «Заказ (создание)», где нужно заполнить три блока:
- Основное.
- ТМЦ.
- Завершение.
Блок «Основное»
Заполните следующие поля:
- Дата заказа — укажите дату заказа вашего товара.
- Дата отгрузки — в этом поле указывается дата отгрузки товара.
- Заявка — можно указать номер заявки, на основании которой создается заказ. В этом случае информация из заявки будет автоматически перенесена в заказ.
- Рабочая зона — обязательно укажите рабочую зону, так как она связана со складом.
- Штат — поле, которое также необходимо заполнить, так как оно прикрепляется непосредственно к пользователю системы.
- Клиент — выберите клиента, к которому относится ваш заказ.
- Проект — выбирайте опционально. Если хотите отнести заказ к определённому проекту.
- Договор — укажите документ с договором с клиентом (опционально).
Обратите внимание! Для выбора в этой категории доступны только те пользователи, которым предоставлен доступ к функции заказа. Проект должен быть создан заранее, если вы хотите использовать его при создании заказа.
После того как все поля будут заполнены, переходите к следующему шагу, нажав кнопку «Далее».
Блок «ТМЦ»
Выберите один из типов ТМЦ для добавления в заказ:
В разделах «Нагрузка», «Акции» и «Рекомендации» ничего не добавляйте. Эти разделы отображают нагрузку, акции и рекомендации, применимые к товару.
Для добавления позиций в заказ нажмите на кнопку «Подбор», откроется форма выбора, где можно выбрать уже добавленные товары или сырьё.
Можете использовать быстрый поиск в поле «Поиск» для нахождения нужного товара или позиции.
Выберите один из типов ТМЦ для добавления в заказ:
- Товар — товар, который закупается у поставщика для перепродажи.
- Сырьё — материалы, из которых производится продукция с использованием модуля производства Smartup.
- Продукция — товары, производимые с помощью модуля производства Smartup.
- Запасная часть — выберете запасную часть.
- Услуга — выберете услугу.
В разделах «Нагрузка», «Акции» и «Рекомендации» ничего не добавляйте. Эти разделы отображают нагрузку, акции и рекомендации, применимые к товару.
Для добавления позиций в заказ нажмите на кнопку «Подбор», откроется форма выбора, где можно выбрать уже добавленные товары или сырьё.
Можете использовать быстрый поиск в поле «Поиск» для нахождения нужного товара или позиции.
В «Подборе заказа»
После того как все данные будут введены, нажмите кнопку «Закрыть» и подтвердите действие, нажав «Да».
Перед вами откроется окно: «Заполненные строки доступны для заказа. Добавить их в заказ?», где необходимо выбрать «Да».
- Доступные — все доступные товары, которые ещё не были прикреплены к текущему заказу.
- Выбранные — список выбранных товаров.
После того как все данные будут введены, нажмите кнопку «Закрыть» и подтвердите действие, нажав «Да».
Перед вами откроется окно: «Заполненные строки доступны для заказа. Добавить их в заказ?», где необходимо выбрать «Да».
Импорт заказа
Для импорта заказа нажмите на кнопку «Импорт». Откроется форма, где нужно загрузить файл с заполненными данными о заказе.
Для этого нажмите на прямоугольное поле «Перетащите файл сюда или кликните для выбора файла», выберите файл и нажмите «Загрузить», затем подтвердите с помощью кнопки «Импорт».
После этого вернётесь в блок ТМЦ.
Для импорта заказа нажмите на кнопку «Импорт». Откроется форма, где нужно загрузить файл с заполненными данными о заказе.
Для этого нажмите на прямоугольное поле «Перетащите файл сюда или кликните для выбора файла», выберите файл и нажмите «Загрузить», затем подтвердите с помощью кнопки «Импорт».
После этого вернётесь в блок ТМЦ.
Завершение заказа
В блоке «Завершение» можно сразу сохранить заказ или же дополнительно заполнить следующие поля (опционально):
Дополнительные функции
Для применения скидки или наценки ко всем позициям заказа используйте кнопку с галочкой.
В блоке «Завершение» можно сразу сохранить заказ или же дополнительно заполнить следующие поля (опционально):
- Тип оплаты — укажите способ оплаты за заказ.
- Экспедитор — укажите экспедитора, ответственного за доставку.
- Адрес доставки — укажите точный адрес для доставки.
- Автотранспорт — выберите автотранспорт для доставки.
- Статус — выберите статус заказа (например, в сборке или доставлен).
Дополнительные функции
- Неоплаченные заказы — вы можете выбрать клиента и просмотреть все его неоплаченные заказы, нажав на кнопку рядом с балансом.
- Игнорировать остатки — если нужно создать заказ на количество, которое превышает остатки на складе, используйте функцию «Игнорировать остатки». Учтите, что такой заказ можно создать только в статусе «Черновик».
- Разделение ТМЦ — активируйте разделение товаров по номерам карточек и срокам годности, если это необходимо.
- Скидка/Наценка — вы можете установить скидку или наценку на товар. Настройки скидок и наценок можно управлять в разделе «Справочники».
Для применения скидки или наценки ко всем позициям заказа используйте кнопку с галочкой.
“
Полезные советы
Совет 1: настройте автотранспорт и экспедитора заранее, чтобы процесс завершения заказа был быстрее.
Совет 2: регулярно проверяйте остатки на складе, чтобы избежать ошибок при создании заказов.
Совет 1: настройте автотранспорт и экспедитора заранее, чтобы процесс завершения заказа был быстрее.
Совет 2: регулярно проверяйте остатки на складе, чтобы избежать ошибок при создании заказов.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
Для редактирования заказа откройте его в списке заказов, внесите необходимые изменения и сохраните.
Да, если активирована функция «Игнорировать остатки», можно создать заказ даже на товар, которого нет в наличии, но только в статусе «Черновик».
“
Совет от Smartup:
Создание заказа — это важный процесс, который должен быть максимально чётким и организованным. Чтобы избежать ошибок, настройте все необходимые рабочие зоны и следите за актуальными остатками на складе. Использование функций, таких как "Игнорировать остатки" или "Скидка/Наценка", позволяет гибко управлять заказами, но важно следить за правильностью всех введённых данных, чтобы избежать недоразумений. Регулярно проверяйте статус заказов и проводите их завершение своевременно, чтобы процесс доставки был оперативным и без задержек.
Создание заказа — это важный процесс, который должен быть максимально чётким и организованным. Чтобы избежать ошибок, настройте все необходимые рабочие зоны и следите за актуальными остатками на складе. Использование функций, таких как "Игнорировать остатки" или "Скидка/Наценка", позволяет гибко управлять заказами, но важно следить за правильностью всех введённых данных, чтобы избежать недоразумений. Регулярно проверяйте статус заказов и проводите их завершение своевременно, чтобы процесс доставки был оперативным и без задержек.