Как настроить рабочую зону: прикрепление штата, оплаты, цен и другие параметры?
Рабочая зона — это зона вашего покрытия. Настройка рабочей зоны включает в себя прикрепление штатов, типов оплаты, цен, складов, касс и других параметров, которые напрямую влияют на работу сотрудников и бизнес-процессы. Обратите внимание, они настраиваются через организацию.
Для чего используется настройка рабочей зоны?
·       Обеспечение правильного распределения штатов и типов оплат по рабочим зонам
·       Конфигурирование ценовых параметров в соответствии с рабочими зонами
·       Контроль доступа к складам и кассам в каждой рабочей зоне
·       Мотивация сотрудников через корректную настройку скидок и наценок
·       Обеспечение соответствия юридических и физических лиц с рабочими зонами.
Пошаговая инструкция по настройке рабочей зоны
В системе есть понятие рабочей зоны, которая может быть двух типов: торговая точка и дистрибуция.
  • Торговая точка — это конкретное помещение, например магазин или офис, где ведется работа.
  • Дистрибуция — это определённая территория, на которой осуществляется доставка или обслуживание клиентов.
Если вы выбираете пункт Торговая точка, это означает, что ваша рабочая зона — некое помещение. Имейте это в виду.
При настройке рабочей зоны можно задать следующие параметры:
  • Прикрепление штата — укажите, какие сотрудники будут работать в данной зоне.
  • Настройка оплат — определите способы и условия оплаты для этой зоны.
  • Цены — установите актуальные цены на товары для данной зоны.
  • Другие параметры — добавьте необходимые настройки, например маршруты или особые условия работы.
Совет: для каждого торгового агента рекомендуется создавать отдельную рабочую зону. Это позволит корректно формировать отчеты и правильно работать с формами, связанными с продажами и заказами.
Прикрепление штата к рабочей зоне

  1. Перейдите в меню «Справочники – Рабочие зоны».
  2. В открывшейся форме выберите нужную рабочую зону.
  3. Нажмите кнопку «Прикрепить».
  4. Далее перейдите в пункт «Штаты – Доступные».
  5. Кликните на нужный штат и нажмите «Прикрепить».
Прикрепление типа оплаты к рабочей зоне

  1. Перейдите в меню «Справочники – Рабочие зоны».
  2. Выберите нужную рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепление».
  3. Далее выберите пункт «Типы оплат – Доступные».
  4. Кликните на нужный тип оплаты и нажмите «Прикрепить».
Прикрепление цены к рабочей зоне

Примечание: Прежде чем прикрепить цену, убедитесь, что соответствующие цены и рабочие зоны уже добавлены.
  1. Перейдите в меню «Справочники – Рабочие зоны».
  2. Выберите нужную рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепить».
  3. В пункте «Тип цены» выберите из доступных типы цен и нажмите «Прикрепить».
Прикрепление склада к рабочей зоне
  1. Перейдите в меню «Справочники – Рабочие зоны».
  2. Выберите нужную рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепление».
  3. В разделе «Склады – Доступные» выберите склад, который хотите прикрепить.
  4. Нажмите «Прикрепить».
Прикрепление кассы к рабочей зоне
  1. Перейдите в меню «Справочники – Рабочие зоны».
  2. Выберите нужную рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепление».
  3. В разделе «Кассы – Доступные» выберите кассу и нажмите «Прикрепить».
Прикрепление скидки/наценки к рабочей зоне
  1. Перейдите в меню «Справочники – Рабочие зоны».
  2. Выберите рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепление».
  3. В разделе «Скидки/наценки – Доступные» выберите нужную скидку или наценку.
  4. Нажмите «Прикрепить».
“
Пояснение (Быстрый старт): в этом разделе не предусмотрено создание скидок и наценок — здесь можно только прикреплять уже созданные правила к рабочим зонам.
Если хотите настроить собственные скидки/наценки, ознакомьтесь со статьёй ниже и после этого вернитесь к шагу прикрепления.
Если настройка не требуется — пропустите этот шаг.
Как создать скидку/наценку?
Прикрепление юридического или физического лица к рабочей зоне

  1. Перейдите в меню «Справочники – Рабочие зоны».
  2. Выберите нужную рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепление».
  3. В разделе «Юридические лица – Доступные» выберите нужное юридическое лицо.
  4. Нажмите «Прикрепить».
Прикрепление расчётного счёта к рабочей зоне

  1. Нажмите на «Справочник».
  2. Кликните на «Рабочие зоны».
  3. Выберете необходимую вам рабочую зону.
  4. Следом нажмите на кнопку «Прикрепление».
  5. В разделе «Расчётные счета» на вкладке «Доступные» выберите нужный расчётный счёт.
  6. Нажмите «Прикрепить».
  1. Какие есть прикрепления дополнительных параметров в Рабочей зоне:
·Опросники.
·Скидки.
·Акции.
·Ограничения.
·Штаты.
·Тип оплат.
·Цены.
·Склады и т.д.
“
Важное примечание!

Обратите внимание на то, что заполнено должно быть только одно поле. Если вы укажите баланс и в дебете, и в кредите, операцию будет невозможно выполнить.
6. Для того, чтобы выбрать массово, а не одного клиента, нажмите на расположенную сверху кнопку «+».
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
“
Полезные советы:

Совет 1: перед вводом начального баланса клиентов обязательно заполните базу данных клиентов. Это значительно ускорит процесс ввода.
Совет 2: используйте импорт данных для массового добавления клиентов, если у вас есть файл с необходимой информацией.
Совет 3: проверьте правильность ввода дебетовых и кредитовых данных, чтобы избежать ошибок в расчётах.
“
Совет от Smartup:

при «Вводе начальных остатков» для клиента убедитесь, что у этого контрагента в данном филиале не было никаких транзакций, заказов или оплат. Если были любые движения в программе, то вы не сможете добавить начальные остатки.
Шаг 15 из 34
Назад Далее