Как работать с должниками и формировать отчетность (роль: экспедитор)
Что такое модуль «Должники»?
Модуль «Должники» в системе Smartup позволяет экспедитору отслеживать дебиторскую задолженность торговых точек, вносить предоплаты и фиксировать оплату по конкретным заказам. Также через него формируется отчетность по собранным платежам.
Для чего используется модуль

  • Контроль дебиторской задолженности клиентов
  • Внесение предоплаты даже при отсутствии долгов
  • Закрытие задолженности по конкретным заказам
  • Отслеживание истории продаж по клиентам
  • Формирование отчетности по оплатам и доставкам
Пошаговая инструкция по работе с должниками и формированию отчётности.
Переход к списку должников

  1. Откройте раздел «Должники».
  2. В окне отобразятся все торговые точки с долгами, доступные в вашей рабочей зоне.
  3. При необходимости воспользуйтесь поиском для быстрого нахождения нужной точки.
Внесение предоплаты

  1. Нажмите кнопку «+» и укажите сумму предоплаты.
Важно: предоплата может вноситься даже при отсутствии долга у клиента.
Закрытие задолженности по заказу

  • Выберите торговую точку.
  • Перейдите во вкладку «Должники», где отобразятся все сделки с задолженностью.
  • Выберите нужную сделку и определите тип оплаты.
  • Укажите сумму полученных средств.
  • Добавьте комментарий и нажмите кнопку «Завершить».
  • Оплата отправится в систему как запрос на оплату.
Просмотр истории продаж

  1. Чтобы уточнить, за какой товар образовался долг, нажмите кнопку «История продаж».
Подтверждение и синхронизация

  1. После внесения оплаты снова нажмите «Завершить».
  2. Оплата отправится на сервер и пройдет через кассира.
  3. Для передачи информации в систему нажмите кнопку «Синхронизация».
  4. Информацию о внесенных оплатах можно проверить в разделе «Отчетность».
Формирование отчетности

  1. Зайдите в раздел «Отчетность».
  2. Выберите отчет «По оплатам от инкассатора».
  3. Укажите дату и статус «Ожидание».
  4. Нажмите «Сформировать», чтобы увидеть, какой объем средств собран за день.
Просмотр информации по доставкам

  1. В разделе «Дашборды» отображается:
  • количество выполненных доставок за день,
  • суммы оплат,
  • собранные у клиентов.
“
💡Полезные советы

  • Регулярно проверяйте синхронизацию, чтобы информация об оплатах корректно отправлялась в систему.
  • Используйте комментарии для пояснения оплат — это облегчает сверку отчетности.
  • Анализируйте данные в дашбордах для контроля эффективности доставок.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
Шаг 26 из 33
Назад Далее