Отчетность и дашборды КПЭ (торговый представитель)
Введение
В данном материале мы рассмотрим, какие отчеты и дашборды доступны торговому представителю в мобильной версии системы. Данный функционал помогает сотрудникам отслеживать свои продажи, контролировать выполнение планов и видеть результаты работы в режиме реального времени.
Кто такой торговый представитель
Торговый представитель — это сотрудник, который отвечает за выполнение продаж в торговых точках. Помимо заказов и визитов, он также должен уметь пользоваться встроенной системой отчетности. Это важно, так как своевременный анализ помогает лучше понимать клиентов и повышать эффективность работы.

Пошаговая инструкция

Доступ к отчетам

  1. Перейдите во вкладку «Отчетность» в основном меню.
  2. Здесь будут отображаться отчеты, прикрепленные администратором, и доступные пользователю с ролью торгового представителя.
  3. Среди основных отчетов:
  • Акт сверки — позволяет сверить заказы с клиентом без обращения в бухгалтерию.
  • Общая сумма по продуктам — показывает, какие товары продавались за выбранный период.
  • Общая сумма по контрагентам — показывает сумму продаж по каждому клиенту.
  • Последний заказ / возврат — дает информацию о последних действиях клиента.
Индивидуальные отчеты

  1. Перейдите во вкладку «Клиенты».
  2. Выберите конкретного клиента.
  3. В появившемся меню будет доступен пункт «Отчеты».
  4. Здесь можно сформировать отчеты по последнему заказу и другим показателям именно по этой торговой точке.
Работа с дашбордами КПЭ

  1. Перейдите во вкладку «Дашборд».
  2. В этом окне отображаются планы по территории и фактические результаты.
  3. Виды дашбордов:
  • КПЭ дашборд — показывает выполнение плана и остаток до цели.
  • Бонусная система — показывает, какую сумму сотрудник заработал на данный момент.
4.Нажав кнопку «К деталям», можно ознакомиться с более подробной информацией о целях и фактически полученных бонусах.

“
Полезные советы

  • Регулярно проверяйте вкладку «Дашборд КПЭ», чтобы отслеживать выполнение планов.
  • Используйте «Акт сверки» прямо на месте, чтобы избежать споров с клиентами.
  • Анализируйте отчеты по продуктам и клиентам, чтобы понимать, какие позиции продаются лучше всего.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
“
Совет от Smartup

Рекомендуем торговым представителям начинать рабочий день с просмотра «Дашборда КПЭ». Это помогает сразу видеть цели на день, текущий прогресс и приоритетные задачи.
Шаг 33 из 33
Назад Завершить