Как настроить шаги визита?
Шаги визита — это последовательность действий, которые сотрудник (торговый представитель, супервайзер, агент и т.д.) должен выполнить при посещении торговой точки с использованием мобильного приложения Smartup. Настройка этих шагов позволяет адаптировать процесс визита под конкретные потребности компании и роли пользователя.
Для чего используются шаги визита?
Определение обязательных действий для сотрудников при визите в торговую точку.
Контроль выполнения визитов и их эффективности.
Обеспечение унифицированного подхода к работе с клиентами.
Мотивация сотрудников через точное выполнение последовательности шагов.
Уровни работы с шагами визита
В системе предусмотрен один уровень работы с шагами визита: уровень Организации.
Контроль выполнения визитов и их эффективности.
Обеспечение унифицированного подхода к работе с клиентами.
Мотивация сотрудников через точное выполнение последовательности шагов.
Уровни работы с шагами визита
В системе предусмотрен один уровень работы с шагами визита: уровень Организации.
- Адаптация шагов визита под конкретные задачи торговых представителей, супервайзеров и других сотрудников.
- Мониторинг выполнения визитов и шагов.Контроль отклонений и анализ эффективности.
Настройка роли для работы с визитами
- Перейдите на уровень Организации.
- Откройте меню Главное → Пользователи.
- В открывающемся окне перейдите на вкладку Роли.
- Найдите роль, которую вы прикрепили к пользователю, выполняющему визиты (например, «Торговый представитель»), и нажмите Изменить.
- Включите тумблер «Визит».
- При необходимости включите дополнительные разрешения. Например, чтобы пользователь мог оформлять заказы во время визита, активируйте пункт «Заказ».
- Нажмите Сохранить.
Пошаговая инструкция по настройке шагов визита
Включение функции «Визит» для роли
Нажмите на «Главное».
Выберите раздел «Шаги визита».
Найдите нужную роль (например, торговый представитель, супервайзер, агент).
Нажмите на кнопку «Визит» для выбранной роли. Например роль «Торговый представитель».
Примечание: для включения визита в роли необходимо, чтобы этот пункт был активирован. Если его нет, то настройка шагов визита будет недоступна.
Нажмите на «Главное».
Выберите раздел «Шаги визита».
Найдите нужную роль (например, торговый представитель, супервайзер, агент).
Нажмите на кнопку «Визит» для выбранной роли. Например роль «Торговый представитель».
Примечание: для включения визита в роли необходимо, чтобы этот пункт был активирован. Если его нет, то настройка шагов визита будет недоступна.
Настройка шагов визита
- Перейдите в модуль «Визит».
- Активируйте тумблер «Соблюдать последовательность шагов».
- В открывшейся форме укажите последовательность шагов, которые должен выполнить сотрудник при визите в торговую точку.
- Для каждого шага можно задать параметры: «Видимый», «Обязательный», «Обязательный раз в месяц».
- Параметры полей:
- Видимый — позволяет выбрать, будут ли видны поля (заказ, опрос, комментарий и т.д.) сотруднику.
- Обязательный — указывает обязательность заполнения полей, например, опрос или фотоотчёт.
- Обязательный раз в месяц — данный пункт действует только для модуля «Оборудование», на остальные поля (заказ, опрос, комментарий и т.д.) данный пункт не влияет.
- Настройка соблюдения последовательности шагов
- Включите опцию «Соблюдать последовательность шагов», если хотите, чтобы сотрудники выполняли шаги строго по установленному порядку.
- Например, если в последовательности первым шагом идёт «Фотоотчёт», то сотрудник не сможет перейти к следующему шагу «Заказ», если не выполнит сначала шаг «Фотоотчёт».
Активация автозаполнения для мерчандайзера Если вы хотите, чтобы мерчандайзер автоматически заполнял причины несоответствия, включите доступ к автозаполнению. В этом случае в мобильном приложении будет отображаться текст «Не указана причина», если сотрудник не указал причину.
- Сохранение настроек После настройки всех нужных шагов и параметров не забудьте нажать кнопку «Сохранить», чтобы изменения вступили в силу.
“
Важное примечание!
Регулярно пересматривайте настройки шагов визита, чтобы они соответствовали текущим потребностям бизнеса и задачам сотрудников.
Регулярно пересматривайте настройки шагов визита, чтобы они соответствовали текущим потребностям бизнеса и задачам сотрудников.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
Для этого активируйте пункт «Обязательный» для нужных полей в настройках шагов визита.
Убедитесь, что эта функция включена в настройках роли, иначе она будет недоступна для конфигурации шагов визита.
“
Полезный совет:
При настройке шагов визита учитывайте особенности работы каждой роли. Например, для торговых представителей могут быть важны дополнительные шаги, такие как создание заказов и заполнение опросов, в то время как супервайзеры будут больше ориентированы на отчёты о визитах и контроле выполнения шагов.
При настройке шагов визита учитывайте особенности работы каждой роли. Например, для торговых представителей могут быть важны дополнительные шаги, такие как создание заказов и заполнение опросов, в то время как супервайзеры будут больше ориентированы на отчёты о визитах и контроле выполнения шагов.
“
Совет от Smartup:
Если через настройки шагов визита вы предоставляете пользователям возможность добавлять или редактировать юридические и физические лица, убедитесь, что вы проверили, какие функции они могут добавлять или изменять. Включите необходимые поля, отмеченные галочкой.
Если через настройки шагов визита вы предоставляете пользователям возможность добавлять или редактировать юридические и физические лица, убедитесь, что вы проверили, какие функции они могут добавлять или изменять. Включите необходимые поля, отмеченные галочкой.
Шаг 24 из 34