Как сформировать базы контрагентов?
Для правильного ведения документооборота и взаимоотношений с контрагентами необходимо сформировать соответствующие базы данных в системе. В этой статье подробно описаны шаги по формированию баз контрагентов.
Как сформировать базу контрагентов
База клиентов Перейдите в раздел «Клиенты»
Выбор по клиенту/поставщику осуществляется в окне создания/изменения Юр. лица.
Примечание: для клиентов можно выбрать их статус (например, активный или неактивный), что важно для учёта и обработки заказов.
- Для создания базы клиентов перейдите в раздел «Справочники» → «Основное» → «Клиенты» и нажмите «Создать».
- Укажите тип клиента – в форме создания клиента выберите, будет ли это юридическое или физическое лицо. Для добавления клиента из уже созданных юридических лиц выберите его из списка. Если юридическое лицо отсутствует в списке, нажмите кнопку «Добавить» в выпадающем списке и создайте новое юридическое лицо.
Выбор по клиенту/поставщику осуществляется в окне создания/изменения Юр. лица.
Примечание: для клиентов можно выбрать их статус (например, активный или неактивный), что важно для учёта и обработки заказов.
База поставщиков
- Перейдите в раздел «Поставщики» – для создания базы поставщиков перейдите в раздел «Склад» → «Поставщики» и нажмите «Создать».
- Заполнение данных поставщика – заполните необходимые поля, включая полное название поставщика и другие реквизиты (по желанию). Система автоматически добавит юридическое лицо как поставщика.
Примечание: Вы также можете создать поставщика через форму «Юридические лица» и сразу назначить его как поставщика.
- Прикрепление ТМЦ к поставщику– после того как вы создали поставщика, необходимо прикрепить к нему перечень ТМЦ, которые он будет вам поставлять. Для этого:
- Перейдите в список поставщиков.
- Нажмите на имя поставщика, чтобы открыть его карточку.
- Нажмите кнопку «Прикрепить ТМЦ».
- В списке «Доступные» выберите нужные ТМЦ и отметьте их галочками.
- Нажмите кнопку «Прикрепить + №» для подтверждения.
- Финальный шаг Перечень ТМЦ отобразится во вкладке «Прикрепленные». Теперь вы можете отслеживать, какие товары поставляются этим поставщиком
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
В разделе «Клиенты» или «Поставщики» нажмите кнопку «Добавить», чтобы создать новое юридическое лицо. Оно автоматически появится в списке.
Перейдите в карточку поставщика и нажмите кнопку «Прикрепить ТМЦ». Выберите нужные товары и подтвердите прикрепление.
Видеоинструкция
Для более детального понимания как сформировать базы клиентов, смотрите видеоинструкцию ниже:
Для более детального понимания как сформировать базы клиентов, смотрите видеоинструкцию ниже:
“
Совет от Smartup:
Если вы хотите массово указать юридические лица как контрагентов (клиентов) при импорте, не забудьте включить тумблер «Клиент» с правой стороны в процессе настройки импорта. При создании юридических лиц как поставщиков и клиентов, рекомендуется сразу разделить их по характеристикам, таким как группа, категория и тип. Это поможет структурировать данные и облегчит их дальнейшую фильтрацию и поиск в системе. После загрузки и сохранения шаблона, эти характеристики сразу отобразятся в Smartup, что упростит работу с контрагентами и повысит удобство управления
Если вы хотите массово указать юридические лица как контрагентов (клиентов) при импорте, не забудьте включить тумблер «Клиент» с правой стороны в процессе настройки импорта. При создании юридических лиц как поставщиков и клиентов, рекомендуется сразу разделить их по характеристикам, таким как группа, категория и тип. Это поможет структурировать данные и облегчит их дальнейшую фильтрацию и поиск в системе. После загрузки и сохранения шаблона, эти характеристики сразу отобразятся в Smartup, что упростит работу с контрагентами и повысит удобство управления