Как настроить рабочую зону: прикрепление штата, оплаты, цен и другие параметры?
Рабочая зона — это зона вашего покрытия. Настройка рабочей зоны включает в себя прикрепление штатов, типов оплаты, цен, складов, касс и других параметров, которые напрямую влияют на работу сотрудников и бизнес-процессы. Обратите внимание, они настраиваются через FMCG.
Для чего используется настройка рабочей зоны?
·       Обеспечение правильного распределения штатов и типов оплат по рабочим зонам
·       Конфигурирование ценовых параметров в соответствии с рабочими зонами
·       Контроль доступа к складам и кассам в каждой рабочей зоне
·       Мотивация сотрудников через корректную настройку скидок и наценок
·       Обеспечение соответствия юридических и физических лиц с рабочими зонами.
Пошаговая инструкция по настройке рабочей зоны
Прикрепление штата к рабочей зоне
  1. Перейдите в меню «Справочники – Рабочие зоны».
  2. В открывшейся форме выберите нужную рабочую зону.
  3. Нажмите кнопку «Прикрепить».
  4. Далее перейдите в пункт «Штаты – Доступные».
  5. Кликните на нужный штат и нажмите «Прикрепить».
Прикрепление типа оплаты к рабочей зоне
  1. Перейдите в меню «Справочники – Рабочие зоны».
  2. Выберите нужную рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепление».
  3. Далее выберите пункт «Типы оплат – Доступные».
  4. Кликните на нужный тип оплаты и нажмите «Прикрепить».
Прикрепление цены к рабочей зоне
Примечание: Прежде чем прикрепить цену, убедитесь, что соответствующие цены и рабочие зоны уже добавлены.
  1. Перейдите в меню «Справочники – Рабочие зоны».
  2. Выберите нужную рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепить».
  3. В пункте «Тип цены» выберите из доступных типы цен и нажмите «Прикрепить».
Прикрепление склада к рабочей зоне
  1. Перейдите в меню «Справочники – Рабочие зоны».
  2. Выберите нужную рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепление».
  3. В разделе «Склады – Доступные» выберите склад, который хотите прикрепить.
  4. Нажмите «Прикрепить».
Прикрепление кассы к рабочей зоне
  1. Перейдите в меню «Справочники – Рабочие зоны».
  2. Выберите нужную рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепление».
  3. В разделе «Кассы – Доступные» выберите кассу и нажмите «Прикрепить».
Прикрепление скидки/наценки к рабочей зоне
  1. Перейдите в меню «Справочники – Рабочие зоны».
  2. Выберите рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепление».
  3. В разделе «Скидки/наценки – Доступные» выберите нужную скидку или наценку.
  4. Нажмите «Прикрепить».
Прикрепление юридического или физического лица к рабочей зоне
  1. Перейдите в меню «Справочники – Рабочие зоны».
  2. Выберите нужную рабочую зону и нажмите кнопку «Прикрепление».
  3. В разделе «Юридические лица – Доступные» выберите нужное юридическое лицо.
  4. Нажмите «Прикрепить».
  1. Какие есть прикрепления дополнительных параметров в Рабочей зоне:
·Опросники.
·Скидки.
·Акции.
·Ограничения.
·Штаты.
·Тип оплат.
·Цены.
·Склады и т.д.
Уровни работы с вводом начального баланса клиентов
В системе предусмотрен один уровень работы с вводом начального баланса клиентов:
·        Уровень Организации.
Пошаговая инструкция по вводу начального баланса клиентов
Вход в модуль «Ввод начального баланса клиентов»
  1. Откройте главное меню системы.
  2. Перейдите в раздел «Склад».
  3. Выберите подраздел «Ввод начальных остатков ТМЦ».
  4. Нажмите на кнопку «Ввод начального баланса клиентов».
Создание документа для ввода начального баланса
В открывшейся форме нажмите кнопку «Создать».

Заполните необходимые поля:
Номер — укажите номер вашего документа.
Валюта — выберите валюту, с которой будет работать ваша организация.
Дата — укажите дату проведения документа.
Проект — если необходимо, выберите проект, к которому будет отнесён этот документ.
Примечание — оставьте комментарий (опционально).
Обратите внимание, что при первом запуске поле «Проект» будет пустым.
Работа с клиентами
В блоке «Клиенты» добавьте нужных клиентов:
Можно добавить как юридические, так и физические лица.

Нажмите на кнопку «Подбор».

Выберите клиента. В случае если у клиента создан договор, выберите договор.
1.     Укажите нужную сумму в поле «Дебет» или «Кредит».
2.     Нажмите на кнопку «+» для добавления.
В случае если у клиента есть долг, укажите его в поле «кредит».
В разделе «Доступные» будут отображаться все клиенты, которые ещё не прикреплены к текущему документу.
В разделе «Выбранные» — клиенты, которые уже прикреплены.
Импорт данных о клиентах
В форме создания начального баланса вам нужен «Импорт».
В форме импорта нужно загрузить файл с уже ранее заполненными данными о клиентах, нажав на «Перетащите файл сюда или кликните для выбора файла» и далее нажать на кнопку «Загрузить».
Добавление и редактирование информации о клиентах
В форме создания документа и в поле «Название» выберите Юридическое лицо или Физическое лицо из выпадающего списка.
Нажмите на кнопку «Добавить» для добавления выбранного клиента.
В полях «Дебет клиента» и «Кредит клиента» укажите:
Дебет клиента — аванс, внесённый клиентом.
Кредит клиента — задолженность клиента перед вашей организацией.
Завершение и проведение документа
После заполнения всех полей нажмите кнопку «Провести».
Документ будет сохранен и появится в списке документов в разделе «Ввод начального баланса клиентов»..
“
Важное примечание!

Обратите внимание на то, что заполнено должно быть только одно поле. Если вы укажите баланс и в дебете, и в кредите, операцию будет невозможно выполнить.
6. Для того, чтобы выбрать массово, а не одного клиента, нажмите на расположенную сверху кнопку «+».
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
“
Полезные советы:

Совет 1: перед вводом начального баланса клиентов обязательно заполните базу данных клиентов. Это значительно ускорит процесс ввода.
Совет 2: используйте импорт данных для массового добавления клиентов, если у вас есть файл с необходимой информацией.
Совет 3: проверьте правильность ввода дебетовых и кредитовых данных, чтобы избежать ошибок в расчётах.
Для более детального понимания того, как создать ТМЦ, смотрите видеоинструкцию расположенную ниже:
“
Совет от Smartup:

при «Вводе начальных остатков» для клиента убедитесь, что у этого контрагента в данном филиале не было никаких транзакций, заказов или оплат. Если были любые движения в программе, то вы не сможете добавить начальные остатки.