Справочник юридических и физических лиц в системе Smartup — это единая база всех ваших клиентов, поставщиков и других контрагентов. Его ведение позволяет:

• Хранить актуальные данные обо всех партнёрах в одном месте, без дублирования и ошибок.
• Ускорять работу: при создании документов система автоматически подставляет нужные реквизиты.
• Автоматизировать процессы — от формирования счетов и накладных до аналитики по партнёрам.
• Поддерживать порядок в базе даже при большом объёме данных за счёт функции массового импорта.

Использование справочника делает работу с контрагентами удобной, быстрой и точной, что особенно важно при активной дистрибуции и большом числе операций.

Создание физических лиц.

1. Во вкладке «Справочник» выберите поле «Физические лица».

Обратите внимание, при первом входе список будет пуст.
Чтобы добавить физическое лицо, нажмите на кнопку «Создать» и заполните все соответствующие поля.
2.После заполнения нажмите на кнопку «Сохранить».
Если у вас большое количество физических лиц, также можно воспользоваться импортом:
— Скачайте шаблон Excel.
— Заполните всю необходимую информацию.
— Сохраните файл и загрузите его в систему.
— Нажмите «Загрузить и сохранить».
После этого список физических лиц появится в системе.

Импорт
Если у вас большое количество юридических лиц, можно воспользоваться импортом:
— Нажмите на кнопку «Закрыть» и перейдите во вкладку «Импорт».
— Скачайте шаблон Excel.
— Заполните всю информацию по юридическим лицам в шаблоне.
— Сохраните файл и загрузите его в систему.
— Перед загрузкой обязательно укажите, кем являются данные юридические лица — вашими клиентами или поставщиками.
— Нажмите «Загрузить и сохранить». После этого данные добавляются в справочник.