Добавление новых клиентов в мобильной версии
В данном материале мы рассмотрим, как в мобильной версии Smartup добавлять новых клиентов. Эта функция позволяет торговым представителям и супервайзерам оперативно заносить информацию о партнёрах прямо из поля, без необходимости обращаться к офису.
Кто такой клиент в системе?
Клиент в системе Smartup — это торговая точка или компания (юридическое или физическое лицо), с которой взаимодействует ваша команда. Правильное и своевременное добавление клиентов обеспечивает:

  • корректность маршрутов,
  • прозрачную отчётность,
  • контроль продаж и активности на территории.
Пошаговая инструкция:
Переход в раздел

  1. Откройте вкладку «Клиенты» и нажмите на синий плюсик внизу экрана.
Определение типа клиента

  • Выберите тип: «Юридическое лицо» или «Физическое лицо». После этого откроется карточка для заполнения.
Заполнение данных

  1. Внесите обязательные поля (отмечены звёздочкой):
  • название клиента,
  • регион,
  • ориентир,
  • координаты,
  • рабочая зона (одна или несколько).
Выбор рабочих зон

  • Если у вас как у супервайзера есть доступ к нескольким зонам — выберите сразу все, к которым относится клиент. Подтвердите выбор галочкой.
Сохранение

  1. После заполнения нажмите «Сохранить».
  2. ⚠️ Обратите внимание: система не позволяет создавать дубликаты. Если название клиента уже существует, появится ошибка.
Поиск и редактирование

  1. Добавленного клиента можно найти через поиск. В любой момент во вкладке «Информация о клиенте» можно нажать «Изменить» и внести корректировки. После сохранения изменения вступят в силу.
“
Полезные советы

  • При создании клиента всегда проверяйте наличие дубликатов через поиск.
  • Указывайте максимально точные ориентиры и координаты — это облегчит маршрутизацию.
  • Рекомендуем сразу добавлять клиента в нужные рабочие зоны, чтобы избежать ошибок в дальнейшем.
“
Совет от Smartup

  • Используйте проверку на дубликаты как инструмент для поддержания чистой базы. Чем меньше повторов и ошибок в данных, тем эффективнее работает система маршрутов и отчётности.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
Шаг 30 из 33
Назад Далее