Создание штатов и пользователей
В этой статье мы разберём, как настроить штатное расписание в системе: от добавления должностей и ролей до привязки пользователей. Вы узнаете, как создавать штат вручную, а также как импортировать сразу целый список должностей через шаблон Excel.
Пошаговая инструкция по созданию штатов и пользователей
Переход в справочник «Штаты»

  1. Откройте меню «Справочники».
  2. Выберите пункт «Штат».
  3. В открывшемся окне будет список вакансий и должностей вашей компании.
Создание нового штата

  1. Нажмите кнопку «Создать».
  2. Укажите:
  • Наименование должности (например, «Менеджер по продажам»).
  • Роль, которую будет выполнять должность.
3.При необходимости прикрепите:
  • пользователей,
  • рабочие зоны,
  • руководителей.
Массовое добавление через импорт

  1. Перейдите во вкладку «Импорт».
  2. Скачайте готовый «Шаблон Excel».
  3. Заполните файл:
  • укажите коды ролей,
  • добавьте рабочие зоны и отделы (если нужно).
4.Загрузите файл обратно в систему → нажмите «Сохранить».
5.Штаты будут созданы автоматически, а к каждому привяжется указанная роль.
Получение ID ролей

  1. Перейдите в меню «Главные»→ «Пользователи» → «Роли».
  2. В настройках таблицы выведите поле «ID роли».
  3. Скопируйте нужный код и вставьте его в шаблон Excel.
👉 Так вы обеспечите правильную привязку ролей к должностям.
Несколько ролей для одного штата

  • У одного штата может быть одна или несколько ролей.
  • Для этого при редактировании выберите несколько ролей (например: у супервайзера отдела продаж может быть роль супервайзер и торговый представитель одновременно).
Создание пользователей

  1. Перейдите в меню Главное → Пользователи.
  2. Нажмите Создать.
  3. Заполните:
  • выберите физическое лицо (из ранее загруженного списка),
  • задайте уникальный логин,
  • придумайте пароль.
4.Привяжите пользователя к конкретному штату.
5.Сохраните изменения.
📌 Новый пользователь сразу получит доступ с привязанными ролями.
“
Полезные советы
  • Для больших компаний удобнее использовать импорт Excel, чтобы не добавлять каждую должность вручную.
  • Если нужно назначить руководителя, его роль должна быть заранее создана и иметь свой ID.
  • Проверяйте корректность логинов: они должны быть уникальными.
“
🎯 Таким образом, настройка штатного расписания и создание пользователей позволяет гибко управлять структурой компании в системе и назначать нужные роли каждому сотруднику.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
Шаг 14 из 33
Назад Далее