В данном материале мы рассмотрим, как настроить и подготовить к работе пользователей с ролью «Торговый представитель». Эта роль является одной из ключевых в системе, так как именно торговые представители ежедневно взаимодействуют с клиентами, принимают заказы и обеспечивают корректность визитов.

Торговый представитель — это сотрудник компании, который отвечает за продажи в торговых точках. Его главные задачи:

• оформление заказов,
• контроль выкладки и состояния товара,
• фиксация визитов и отчетов,
• при необходимости — возвраты продукции.

Работа торгового представителя напрямую влияет на продажи и качество обслуживания клиентов.

Настройка роли

1. Перейдите во вкладку «Главное» → «Пользователи» → «Роли».
2. Найдите роль «Торговый представитель» и нажмите «Изменить».
3. В открывшемся окне активируйте необходимые пункты:

• «Заказ» — только при активной функции торговый представитель может пробивать заказы.
• «Визит» — позволяет совершать визиты и настраивать шаги визита.
• «Возврат» — если представители имеют право оформлять возвраты.
• «Предоплата» — если торговые представители собирают денежные средства (в нашем случае — не активируем).

4.Нажмите «Сохранить».

Настройка шагов визита

1. Перейдите во вкладку «Главное» → «Шаги визита».
2. Выберите роль «Торговый представитель» и нажмите «Визит».
3. Настройте необходимые шаги:

• «Заказ»,
• «Комментарий»,
• «Фото-Видеоотчет»,
• «Запись аудио визита»,
• «Отслеживание начала и окончания визита».

4.Сделайте пункт «Фотоотчет» обязательным. Без его выполнения визит завершить невозможно.
5.При необходимости активируйте пункт «Сканирование оборудования» и укажите, что он обязателен.
6.Сохраните изменения.