Как планировать визиты?
Планировать визиты нужно для того, чтобы держать процесс в руках. Чтобы команда не работала вслепую и каждый день был осмысленным, а не хаотичным. План даёт ритм, расставляет приоритеты. Без плана — только реакция. С планом — управление.

Чтобы начать, перейдите на уровень Организации.
Шаг 1: Выбор Рабочей Зоны и Штатной Единицы
  1. Нажмите на форму «Продажа» → «Планирование визитов».
В этой форме будет представлен список ваших рабочих зон.
2. Выберите интересующую вас рабочую зону, для которой вы собираетесь установить план.

Шаг 2: Установка Плана

  1. Рядом с выбранной рабочей зоной нажмите на кнопку «Установка плана».
  2. Выберите штатную позицию сотрудника для планирования, затем нажмите на кнопку «Установить план».

Шаг 3: Выбор Клиентов и Установка Расписания

  1. Посмотрите список клиентов, прикреплённых к выбранной зоне.
  2. Выберите клиента и нажмите на «Установить», для создания плана посещения.
  3. Далее укажите частоту посещений (еженедельно, каждую вторую, третью или четвёртую неделю) и начальную дату плана.
  4. Установите конкретные даты для ежемесячных визитов.
  5. Сохраните установленный план.

Шаг 4: Массовое Планирование с Использованием Импорта

  1. Используйте функцию импорта для загрузки готовых планов через файл xlsx.
  2. Укажите необходимые настройки и данные в шаблоне и затем загрузите его в систему.
  3. Обратите внимание, чтобы отметить, что на определённый день недели имеется визит, нужно написать «v» в столбце с днём недели.

Шаг 5: Установка Строгого Маршрута

Функция «Установка строгого маршрута» будет доступна после выбора торгового агента:
С помощью данной функции вы можете создать упорядоченный список визитов со строго заданной последовательностью посещений клиентов. Благодаря этому вы минимизируете время на перемещение между точками и повышаете эффективность планирования рабочего дня торговых представителей.
  1. В разделе представлена таблица с днями недели и списком клиентов, для которых можно задать порядок визитов.
  2. Введите в систему желаемую последовательность посещений клиентов для каждого дня недели.
  3. Назначьте номера порядка посещений и сохраните маршрут.

Шаг 6: Активация Плана

  1. Нужно вернуться в начало формы планирования визитов и нажать на «Сформировать».
  2. Это действие активирует план, сделав его видимым в отчётах и мобильном приложении для сотрудников.

Шаг 7: Обязательное Соблюдение Маршрута

  1. В настройках системы нажмите на «Главное» → «Настройки системы» в разделе «Устройства», активируйте опцию «Соблюдать строгий маршрут».
  2. Благодаря соблюдению строгого маршрута, будет обеспечено соблюдение установленной последовательности посещений торговыми представителями.
Видеоинструкция

Для более детального понимания процесса, смотрите видеоинструкцию по ссылке ниже:
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
“
Совет от Smartup:

Для повышения эффективности планирования визитов, заранее настраивайте «строгий маршрут» для торговых агентов. Это позволит точно организовать последовательность посещений клиентов, минимизируя время на перемещение и улучшая использование рабочего времени. Не забывайте также регулярно обновлять план визитов, чтобы учитывать изменения в расписании или добавление новых клиентов. И, конечно, всегда проверяйте актуальность информации перед активацией плана, чтобы ваши сотрудники имели актуальные данные.