Как добавить в систему нового пользователя?
Для добавления нового пользователя в систему необходимо заполнить обязательные поля и указать параметры, исходя из роли пользователя в организации.
Как добавить в систему нового пользователя?
Шаги по созданию пользователя:
- Перейдите в раздел «Пользователи»
- Нажмите на кнопку «Главное» в меню и выберите форму «Пользователи», где отображается список всех пользователей организации.
Создание нового пользователя
- Нажмите на кнопку «Создать» для начала процесса добавления нового пользователя.
- Заполните поля.
Заполнение информации о пользователе
1.Ф.И.О.
После выбора физического лица из справочника, поле Ф.И.О. заполняется автоматически.
2.Физическое лицо
Выберите сотрудника из справочника физических лиц, который будет привязан к пользовательской учётной записи. Если Ф.И.О. отсутствует в списке, то можно создать новое физ. лицо нажав на кнопку добавить.
3.Логин и Пароль
Установите уникальные логин и пароль для входа в систему. Пароль может быть не уникальным. Уникален только логин.
4.Штат
Укажите штат, к которому будет прикреплен пользователь. Это поможет настроить то, какие данные в организации будут доступны его членам. В случае, если штат отсутствует в списке, то можно создать новый штат нажав кнопку «Добавить».
📌Штат — это справочник, где хранится структура компании: должности, роли, рабочие зоны и прикреплённые пользователи.
Для чего нужен:
Пошагово (инструкции для добавлении штата):
1.Ф.И.О.
После выбора физического лица из справочника, поле Ф.И.О. заполняется автоматически.
2.Физическое лицо
Выберите сотрудника из справочника физических лиц, который будет привязан к пользовательской учётной записи. Если Ф.И.О. отсутствует в списке, то можно создать новое физ. лицо нажав на кнопку добавить.
3.Логин и Пароль
Установите уникальные логин и пароль для входа в систему. Пароль может быть не уникальным. Уникален только логин.
4.Штат
Укажите штат, к которому будет прикреплен пользователь. Это поможет настроить то, какие данные в организации будут доступны его членам. В случае, если штат отсутствует в списке, то можно создать новый штат нажав кнопку «Добавить».
📌Штат — это справочник, где хранится структура компании: должности, роли, рабочие зоны и прикреплённые пользователи.
Для чего нужен:
- чтобы распределять роли и доступы,
- назначать сотрудников на должности,
- контролировать подчинённых и отчётность,
- упрощать управление рабочими зонами и отделами.
Пошагово (инструкции для добавлении штата):
- Введите название штата.
- Прикрепите роли к этому штату.
- Нажмите на «Сохранить».
5.Код
Код — прописывается со стороны пользователя и не генерируется автоматически.
6.Часовой пояс
Укажите часовой пояс, если он отличается от часового пояса организации.
7.Email
Укажите электронную почту пользователя. Этот адрес необходим для получения уведомлений и восстановления пароля.
8.Статус
Установите статус пользователя как «Активный» или «Неактивный», в зависимости от его текущего статуса в системе.
9.Пол
Укажите пол пользователя, выбрав «Мужской» или «Женский».
10.Логин и Пароль для системы e-factura
Укажите данные для авторизации пользователя в системе «e-factura», если необходимо.
11.Фото пользователя
При необходимости, загрузите изображение пользователя.
Нажмите кнопку «Сохранить» для завершения создания учётной записи.
Код — прописывается со стороны пользователя и не генерируется автоматически.
6.Часовой пояс
Укажите часовой пояс, если он отличается от часового пояса организации.
7.Email
Укажите электронную почту пользователя. Этот адрес необходим для получения уведомлений и восстановления пароля.
8.Статус
Установите статус пользователя как «Активный» или «Неактивный», в зависимости от его текущего статуса в системе.
9.Пол
Укажите пол пользователя, выбрав «Мужской» или «Женский».
10.Логин и Пароль для системы e-factura
Укажите данные для авторизации пользователя в системе «e-factura», если необходимо.
11.Фото пользователя
При необходимости, загрузите изображение пользователя.
Нажмите кнопку «Сохранить» для завершения создания учётной записи.
“
Важное примечание!
Вы можете изменить данные физического лица, такие как имя, фамилия и другие сведения, однако заменить физическое лицо на другое невозможно. Вы можете только переименовать существующего сотрудника.
Вы можете изменить данные физического лица, такие как имя, фамилия и другие сведения, однако заменить физическое лицо на другое невозможно. Вы можете только переименовать существующего сотрудника.
Дополнительные настройки и возможности
Нажмите на Пользователя и на кнопку «Просмотреть», которая появится чуть ниже.
Здесь можно настроить дополнительные функции и параметры:
Нажмите на Пользователя и на кнопку «Просмотреть», которая появится чуть ниже.
Здесь можно настроить дополнительные функции и параметры:
- Формы: прикрепление и открепление доступов к различным формам системы.
- Организации: прикрепление или открепление пользователя от организаций.
- Токены: управление токенами доступа, предоставленными пользователю.
- Устройства: управление мобильными устройствами, связанными с учётной записью пользователя. Помните, что у пользователя может быть только одно привязанное устройство.
- История изменений и системные ошибки: просмотр логов изменений и ошибок, связанных с учётной записью пользователя.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
Для изменения логина или пароля пользователя, откройте его учётную запись и внесите нужные изменения в соответствующие поля.
Для контроля изменений и системных ошибок в учётной записи пользователя, откройте раздел истории изменений и ошибок, где отображаются все события, связанные с учётной записью.
“
Полезный совет:
Обратите внимание на логин и пароль при их установке, так как они используются для авторизации в системе. Данные физического лица можно изменять, но нельзя заменить одного сотрудника на другого — можно только переименовать существующего.
Обратите внимание на логин и пароль при их установке, так как они используются для авторизации в системе. Данные физического лица можно изменять, но нельзя заменить одного сотрудника на другого — можно только переименовать существующего.
“
Совет от Smartup:
После создания пользователя в системе и выполнения им каких-либо действий, таких как продажи и другие операции, не рекомендуется менять его на другого. В случае смены пользователя вся история его действий будет утрачена, и в дальнейшем отслеживание этих данных станет невозможным.
Оптимальным решением является создание нового пользователя и привязка его к штату старого пользователя, для сохранения всей истории и возможности её дальнейшего анализа. Это позволит сохранить целостность данных и избежать потери информации.
После создания пользователя в системе и выполнения им каких-либо действий, таких как продажи и другие операции, не рекомендуется менять его на другого. В случае смены пользователя вся история его действий будет утрачена, и в дальнейшем отслеживание этих данных станет невозможным.
Оптимальным решением является создание нового пользователя и привязка его к штату старого пользователя, для сохранения всей истории и возможности её дальнейшего анализа. Это позволит сохранить целостность данных и избежать потери информации.
Шаг 9 из 34