Форма «Презентации» предназначена для создания, хранения и управления информационными материалами, которые используются при взаимодействии с клиентами. Это могут быть видео, слайды, PDF-документы и другие форматы, которые позволяют наглядно и структурированно представить информацию.

С помощью презентаций агент может эффективно доносить сведения о продуктах, услугах, акциях, новинках и других аспектах бизнеса во время визитов к клиентам.

Данный инструмент упрощает процесс подготовки к встрече, повышает уровень доверия и помогает выстраивать профессиональное общение с клиентами на основе визуально подкреплённой информации.

Форма находится в меню Справочники в разделе Презентации.

В форме «Презентации» есть две основные функции:

• «Создать»
• «Настройки характеристик».

Настройки характеристик
В данном поле нужно указать, для какой характеристики клиента будет создана презентация.

1. Нажмите кнопку «Создать».
2. Заполните следующие поля формы:

• Название – короткое описание того, о чём будет презентация.
• Файл – место для переноса файла созданной презентации на компьютере.
• Подтип характеристики – какому подтипу клиентов предназначена презентация.
• Роли – для какой роли в программе будет отображаться презентация.
• Дата начала и Дата окончания – временной период, когда презентация будет доступна или актуальна.

3.После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить», чтобы презентация начала работать.

После создания презентации вы можете:

1. Редактировать параметры — при необходимости изменить файл или сроки.
2. Фильтровать по характеристикам — находить нужные презентации по заданным критериям.
3. Назначать презентации для разных ролей и подтипов клиентов.
4. Отслеживать актуальность — по срокам действия.

Видеоинструкция

Для более детального понимания процесса, смотрите видеоинструкцию по ссылке ниже: