1. Уровень Организации

Чтобы провести инвентаризацию, нужно перейти на уровень «Организации», инвентаризация работает только на этом уровне.

Далее следуйте инструкции.

Форма находится в меню «Справочники» → «Маркетинг».

Шаг 1: Открытие формы добавления правила ограничений

1. Нажмите на раздел «Справочники».
2. В подразделе «Маркетинг» нажмите на «Правило ограничений».

Откроется форма для создания нового правила ограничений.

Шаг 2: Заполнение формы

В форме для создания правила ограничений заполните следующие поля:

• Название – название правила, которое позволяет идентифицировать его в системе.
• Характеристика клиента – информация о клиенте, к которому будет применяться данное правило.
• Рабочие зоны – это то, по каким зонам будет действовать данное ограничение.
• Типы нарушений – это определённая ситуация или условие, которое может привести к ограничению в системе. Каждый тип нарушения имеет свою специфическую логику и критерии, по которым применяются соответствующие ограничение.

Рассмотрим, какие типы нарушений существуют:

• Дата консигнации – проверяет количество дней просрочки клиента. Если количество дней просрочки превышает указанное в настройках значение, к данному клиенту применяется ограничение. Также есть возможность установки порога по сумме для исключения заказов с маленькой суммой.

Опция «Учитывать только текущий долг» – позволяет учитывать только текущий создаваемый заказ.

• Лимит по сумме продаж – устанавливает лимит по сумме продаж для клиента на один месяц. При превышении указанного значения будет появляться ошибка о невозможности создать заказ.
• Характеристика клиента – данное нарушение действует на всех клиентов, которые находятся внутри выбранного подтипа характеристики клиента.
• По сумме задолженности – это нарушение срабатывает при превышении указанного в настройках лимита задолженности клиента.

Опция «Учитывать только текущий долг» позволяет учитывать только текущую задолженность при применении правила.

Шаг 3: Указание ограничений

Этот модуль указывает, на что будут накладываться ограничения в случае нарушения. При нарушении существуют следующие типы ограничений:

• Заказ – ограничение на размещение новых заказов.
• Тип оплаты – изменение типа оплаты.
• Скидка – ограничение на применение определённых скидок.
• Акция – ограничение на участие в определённых акциях.
• Консигнация – ограничение доступа к консигнации.
• Тип цены – применение определённой ценовой политики.
• Промо – ограничение доступа к определённым промоакциям.
• ТМЦ – ограничение на покупку определённых товаров.

Шаг 4: Сохранение правила

После того как вы внесли все необходимые данные в форму «Правила ограничений», нажмите на кнопку «Сохранить».

Видеоинструкция

Для более детального понимания процесса, смотрите видеоинструкцию по ссылке ниже: