Как создать заказ?
Для того чтобы создать заказ, перейдите в меню «Продажа» → «Заказы».
После этого откроется форма, в которой нужно нажать на кнопку «Создать».

Заполнение блоков
После нажатия на кнопку «Создать», вы попадёте в форму «Заказ (создание)», где нужно заполнить три блока:

1. Основное.
2. ТМЦ.
3. Завершение.

Блок «Основное»
Заполните следующие поля:

• Дата заказа — укажите дату заказа вашего товара.
• Дата отгрузки — в этом поле указывается дата отгрузки товара.
• Заявка — можно указать номер заявки, на основании которой создается заказ. В этом случае информация из заявки будет автоматически перенесена в заказ.
• Рабочая зона — обязательно укажите рабочую зону, так как она связана со складом.
• Штат — поле, которое также необходимо заполнить, так как оно прикрепляется непосредственно к пользователю системы.
• Клиент — выберите клиента, к которому относится ваш заказ.
• Проект — выбирайте опционально. Если хотите отнести заказ к определённому проекту.
• Договор — укажите документ с договором с клиентом (опционально).

Обратите внимание! Для выбора в этой категории доступны только те пользователи, которым предоставлен доступ к функции заказа. Проект должен быть создан заранее, если вы хотите использовать его при создании заказа.
После того как все поля будут заполнены, переходите к следующему шагу, нажав кнопку «Далее».

·Блок «ТМЦ»
·Выберите один из типов ТМЦ для добавления в заказ:

• Товар — товар, который закупается у поставщика для перепродажи.
• Сырьё — материалы, из которых производится продукция с использованием модуля производства Smartup.
• Продукция — товары, производимые с помощью модуля производства Smartup.
• Запасная часть — выберете запасную часть.
• Услуга — выберете услугу.

В разделах «Нагрузка», «Акции» и «Рекомендации» ничего не добавляйте. Эти разделы отображают нагрузку, акции и рекомендации, применимые к товару.

Для добавления позиций в заказ нажмите на кнопку «Подбор», откроется форма выбора, где можно выбрать уже добавленные товары или сырьё.

В «Подборе заказа»

• Доступные — все доступные товары, которые ещё не были прикреплены к текущему заказу.
• Выбранные — список выбранных товаров.

Также необходимо указать «Склад», с которого будет списан товар, и выбрать «Тип цены», по которому вы будете продавать товар. Обратите внимание, эти поля обязательны для заполнения.

После того как все данные будут введены, нажмите кнопку «Закрыть» и подтвердите действие, нажав «Да».
Перед вами откроется окно: «Заполненные строки доступны для заказа. Добавить их в заказ?», где необходимо выбрать «Да».

Имейте в виду, администратор не может проводить транзакции.

Импорт заказа
Для импорта заказа нажмите на кнопку «Импорт». Откроется форма, где нужно загрузить файл с заполненными данными о заказе.
Для этого нажмите на прямоугольное поле «Перетащите файл сюда или кликните для выбора файла», выберите файл и нажмите «Загрузить», затем подтвердите с помощью кнопки «Импорт».
После этого вы вернётесь в блок ТМЦ.

Завершение заказа
В блоке «Завершение» можно сразу сохранить заказ или же дополнительно заполнить следующие поля (опционально):

• Тип оплаты — укажите способ оплаты за заказ.
• Экспедитор — укажите экспедитора, ответственного за доставку.
• Адрес доставки — укажите точный адрес для доставки.
• Автотранспорт — выберите автотранспорт для доставки.
• Статус — выберите статус заказа (например, в сборке или доставлен).

После внесения всей информации нажмите кнопку «Сохранить», чтобы подтвердить все данные и завершить создание заказа.

Дополнительные функции

1. Неоплаченные заказы — вы можете выбрать клиента и просмотреть все его неоплаченные заказы, нажав на кнопку рядом с балансом.
2. Игнорировать остатки — если нужно создать заказ на количество, которое превышает остатки на складе, используйте функцию «Игнорировать остатки». Учтите, что такой заказ можно создать только в статусе «Черновик».
3. Разделение ТМЦ — активируйте разделение товаров по номерам карточек и срокам годности, если это необходимо.
4. Скидка/Наценка — вы можете установить скидку или наценку на товар. Настройки скидок и наценок можно управлять в разделе «Справочники».

Для применения скидки или наценки ко всем позициям заказа используйте кнопку с галочкой.

Для более детального понимания того, как создать ТМЦ, смотрите видеоинструкцию расположенную по ссылке ниже: