Настройки финансов
Инструкция где найти форму и что она даёт
Настройки финансов разделены на два уровня: Администрирования и Организации. Эти настройки позволяют эффективно управлять финансовыми операциями, обеспечивая высокую точность и безопасность при проведении транзакций. Они создают удобство в работе, улучшая контроль над финансовыми процессами на всех уровнях.
Уровень Администрирования
Основная информация
• Включить проверку на уникальность ИНН — обеспечивает уникальность ИНН среди всех юридических лиц в системе. Это предотвращает дублирование записей и возможные финансовые ошибки.
• Установить поле ИНН обязательным — делает заполнение поля ИНН обязательным при регистрации юридических лиц. Это позволяет усилить контроль за вводом корректных данных.
- Нажмите на «Главное».
- Кликните в открывшемся блоке на «Настройки системы».
- Выберите «Финансы»
Основная информация
• Включить проверку на уникальность ИНН — обеспечивает уникальность ИНН среди всех юридических лиц в системе. Это предотвращает дублирование записей и возможные финансовые ошибки.
• Установить поле ИНН обязательным — делает заполнение поля ИНН обязательным при регистрации юридических лиц. Это позволяет усилить контроль за вводом корректных данных.
Уровень Организации
Основная информация
• Исключения для ролей для обязательного выбора субконто для плана счетов — установка исключения для определённых ролей, которым не будет обязательным выбор субконто в Плане счетов в случае, если в настройках счёта какое либо из субконто было выбрано обязательным.
• Ограничение количества дней на изменение финансовых документов — установка временного лимита, после которого редактирование финансовых документов невозможно.
- Нажмите на «Главное».
- Кликните в открывшемся блоке на «Настройки системы».
- Выберите «Финансы».
Основная информация
• Исключения для ролей для обязательного выбора субконто для плана счетов — установка исключения для определённых ролей, которым не будет обязательным выбор субконто в Плане счетов в случае, если в настройках счёта какое либо из субконто было выбрано обязательным.
• Ограничение количества дней на изменение финансовых документов — установка временного лимита, после которого редактирование финансовых документов невозможно.
Настройка расчётных счетов по типам оплат
• Применить тип оплаты — обязательное указание типа оплаты в заказах, после чего необходимо определить, с какого статуса заказа данная настройка начнёт действовать.
В этом разделе также заполняются расчётные счета организации, используемые для различных видов оплат, таких как Терминал и Перечисление.
В этом разделе также заполняются расчётные счета организации, используемые для различных видов оплат, таких как Терминал и Перечисление.
Обновление отчёта «Оборотно-сальдовая ведомость»
Сохранение настроек фильтров — система теперь автоматически запоминает все настройки левой панели отчёта и применяет их при следующем открытии. Сохраняются:
Тумблер «Всегда отображать знаки после запятой» — управляет точностью отображения сумм:
Сохранение настроек фильтров — система теперь автоматически запоминает все настройки левой панели отчёта и применяет их при следующем открытии. Сохраняются:
- Выбранная организация и период
- Настройки отображения счетов
- Валюта отчёта
- Субконто
Тумблер «Всегда отображать знаки после запятой» — управляет точностью отображения сумм:
- Включён — все суммы отображаются с копейками (например: 1 000 000,00).
- Выключен — целые суммы отображаются без копеек (1 000 000), нецелые — с копейками, с математическим округлением.
“
Обратите внимание! Для использования расчётных счетов их нужно сначала добавить через юридическое лицо организации.
Настройки договора
• Проверка суммы валюты договора — если включить, система будет проверять каждую транзакцию на соответствие суммы и валюты указанным в договоре.
“
Полезные советы
Совет 1: регулярно проверяйте уникальность ИНН для предотвращения ошибок.
Совет 2: устанавливайте ограничения на редактирование финансовых документов, чтобы минимизировать риск ошибок в процессе работы.
Совет 3: следите за корректностью указанных расчётных счетов, чтобы избежать недоразумений при оплатах.
Совет 1: регулярно проверяйте уникальность ИНН для предотвращения ошибок.
Совет 2: устанавливайте ограничения на редактирование финансовых документов, чтобы минимизировать риск ошибок в процессе работы.
Совет 3: следите за корректностью указанных расчётных счетов, чтобы избежать недоразумений при оплатах.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
Включите параметр «Включить проверку на уникальность ИНН» в настройках на уровне Администрирования. Это предотвратит появление дублирующихся записей.
Нет, после достижения лимита в настройках «Ограничение количества дней на изменение финансовых документов» редактирование становится невозможным.
“
Совет от Smartup:
Настройки финансов — это основа для точного и безопасного управления финансовыми операциями. Регулярно проверяйте и корректируйте параметры в системе, чтобы избежать ошибок и повысить эффективность работы вашего финансового отдела. Прозрачность и контроль на каждом этапе — залог успешного ведения бизнеса.
Настройки финансов — это основа для точного и безопасного управления финансовыми операциями. Регулярно проверяйте и корректируйте параметры в системе, чтобы избежать ошибок и повысить эффективность работы вашего финансового отдела. Прозрачность и контроль на каждом этапе — залог успешного ведения бизнеса.