В этой форме будет представлен список ваших рабочих зон.
2. Выберите интересующую вас рабочую зону, для которой вы собираетесь установить план.

Шаг 2: Установка Плана

1. В форму «Планы» добавлена колонка «Создал» — она показывает, кто создал план. Колонку можно включить через «Настройка таблицы»..
2. Выберите штатную позицию сотрудника для планирования, затем нажмите на кнопку «Установить план».

Шаг 3: Выбор Клиентов и Установка Расписания

1. Посмотрите список клиентов, прикреплённых к выбранной зоне.
2. Выберите клиента и нажмите на «Установить», для создания плана посещения.
3. Далее укажите частоту посещений (еженедельно, каждую вторую, третью или четвёртую неделю) и начальную дату плана.
4. Установите конкретные даты для ежемесячных визитов.
5. Сохраните установленный план.

Шаг 4: Массовое Планирование с Использованием Импорта

1. Используйте функцию импорта для загрузки готовых планов через файл xlsx.
2. Укажите необходимые настройки и данные в шаблоне и затем загрузите его в систему.
3. Обратите внимание, чтобы отметить, что на определённый день недели имеется визит, нужно написать «v» в столбце с днём недели.

Шаг 5: Установка Строгого Маршрута

Функция «Установка строгого маршрута» будет доступна после выбора торгового агента:
С помощью данной функции вы можете создать упорядоченный список визитов со строго заданной последовательностью посещений клиентов. Благодаря этому вы минимизируете время на перемещение между точками и повышаете эффективность планирования рабочего дня торговых представителей.

1. В разделе представлена таблица с днями недели и списком клиентов, для которых можно задать порядок визитов.
2. Введите в систему желаемую последовательность посещений клиентов для каждого дня недели.
3. Назначьте номера порядка посещений и сохраните маршрут.

Шаг 6: Активация Плана

1. Кнопка «Сформировать» перенесена на уровень «Рабочая зона». Теперь нужно выбрать нужные штаты через чекбоксы и нажать «Сформировать» — система создаст планы по одному или нескольким штатам одновременно.
2. Это действие активирует план, сделав его видимым в отчётах и мобильном приложении для сотрудников.

Шаг 7: Обязательное Соблюдение Маршрута

1. В настройках системы нажмите на «Главное» → «Настройки системы» в разделе «Устройства», активируйте опцию «Соблюдать строгий маршрут».
2. Благодаря соблюдению строгого маршрута, будет обеспечено соблюдение установленной последовательности посещений торговыми представителями.

Шаг 8: В форме «Планирование визита (импорт)» теперь доступна кнопка «Импортировать и сформировать» — она позволяет одним действием загрузить шаблон и сразу сформировать план на его основе.

В форме «Установка планов» добавлена кнопка «Сохранить и сформировать» — после изменения шаблона можно сразу создать план для выбранных рабочей зоны, штата и клиентов без дополнительных шагов.

Видеоинструкция

Для более детального понимания процесса, смотрите видеоинструкцию по ссылке ниже: