Как прикрепить опросник?

Что нужно знать перед началом?

Перед прикреплением важно убедиться в том, что вы находитесь на уровне Организации и имеете заранее созданные опросники.

Пошаговая инструкция по прикреплению опросника:

Переход в раздел

Перейдите в меню «Справочники».
Нажмите на «Опросники».
В открывшейся форме нажмите на кнопку «Прикрепление».

Прикрепление опросника

В списке опросников выберите нужный.
Нажмите на кнопку «Прикрепить».

Проверка

После прикрепления опросник появится в общем списке всех прикреплённых опросников.

Активация опросника

Чтобы опрос начал действовать, необходимо прикрепить его к рабочим зонам.

Гибкая настройка отчёта по опросам — в разделе Справочники → Опросники → Шаблон отчёта по опросам добавлены новые возможности:

Мультивыбор характеристик — можно выбрать несколько характеристик контрагентов (юр. и физ. лиц), каждая отображается отдельным столбцом в отчёте.
Привязка шаблона к пользователям — в шаблоне задаётся список пользователей, которые его видят. По умолчанию шаблон виден всем.
Чекбокс «Отображать данные фото» — при включении в отчёте появляются две дополнительные колонки по каждому вопросу: «Ответ» и «Данные фото» (количество прикреплённых фотографий).
Гиперссылки на фото — число в колонке «Данные фото» является кликабельной ссылкой, которая открывает фото- и видеоотчёт с нужной фильтрацией. Ссылки сохраняются и при выгрузке в Excel.

“

Полезные советы

Совет 1: названия опросников должны быть понятными и однозначными — это упростит поиск.
Совет 2: проверьте, что опрос прикреплён к нужной рабочей зоне, иначе он не будет отображаться у пользователей.
Совет 3: перед прикреплением проверьте, что в опроснике нет ошибок или устаревших вопросов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

“

Совет от Smartup:

Опросники — это инструмент обратной связи и контроля. Убедитесь, что они актуальны, понятны и действительно помогают получать полезную информацию