Как создать заказ?
Для того чтобы создать заказ, перейдите на уровень Организации.
Перейдите в меню «Продажа» → «Заказы».
После этого откроется форма, в которой нужно нажать на кнопку «Создать».

Заполнение блоков
После нажатия на кнопку «Создать», вы попадёте в форму «Заказ (создание)», где нужно заполнить три блока:

1. Основное.
2. ТМЦ.
3. Завершение.

Блок «Основное»
Заполните следующие поля:

• Дата заказа — укажите дату заказа вашего товара.
• Дата отгрузки — в этом поле указывается дата отгрузки товара.
• Заявка — можно указать номер заявки, на основании которой создается заказ. В этом случае информация из заявки будет автоматически перенесена в заказ.
• Рабочая зона — обязательно укажите рабочую зону, так как она связана со складом.
• Штат — поле, которое также необходимо заполнить, так как оно прикрепляется непосредственно к пользователю системы.
• Клиент — выберите клиента, к которому относится ваш заказ.
• Проект — выбирайте опционально. Если хотите отнести заказ к определённому проекту.
• Договор — укажите документ с договором с клиентом (опционально).

Обратите внимание! Для выбора в этой категории доступны только те пользователи, которым предоставлен доступ к функции заказа. Проект должен быть создан заранее, если вы хотите использовать его при создании заказа.
После того как все поля будут заполнены, переходите к следующему шагу, нажав кнопку «Далее».

Блок «ТМЦ»

Начиная с релиза 20.09.2025 вкладки «Товар», «Сырьё» и «Продукция» объединены в одну общую вкладку «ТМЦ». Теперь все эти позиции выбираются в одном месте, без переключения между вкладками.

«Действующие акции» — в форме заказа добавлено модальное окно с актуальными акциями и бонусами, применимыми к текущему клиенту и корзине. Вы можете просматривать условия и сроки акций, а также мгновенно применять их к заказу прямо из этого окна.

Для добавления позиций в заказ нажмите на кнопку «Подбор», откроется форма выбора, где можно выбрать уже добавленные товары или сырьё.

Помощник по заказу — в разделе ТМЦ формы заказа появилась кнопка «Помощник по заказу». При нажатии открывается модальное окно, в котором отображаются рекомендации, ограничения и обязательные требования, которые нужно учитывать при формировании заказа. Это помогает быстрее принимать решения, соблюдать бизнес-правила и сократить количество ошибок и возвратов.

В «Подборе заказа»

• Доступные — все доступные товары, которые ещё не были прикреплены к текущему заказу.
• Выбранные — список выбранных товаров.

Теперь в форме подбора доступна фильтрация ТМЦ по параметрам — это ускоряет поиск нужных позиций при большом ассортименте.

Также необходимо указать «Склад», с которого будет списан товар, и выбрать «Тип цены», по которому вы будете продавать товар. Обратите внимание, эти поля обязательны для заполнения. Поля «Склад» и «Тип цены» теперь заполняются автоматически на основе настроек рабочей зоны. При необходимости их можно изменить вручную.

После того как все данные будут введены, нажмите кнопку «Закрыть» и подтвердите действие, нажав «Да».

Перед вами откроется окно: «Заполненные строки доступны для заказа. Добавить их в заказ?», где необходимо выбрать «Да».

Обязательность поля «Проект» — если в плане счетов для субконто «Проект» установлен признак обязательности, поле «Проект» при создании заказа становится обязательным для заполнения. Система проверяет это до сохранения документа. Логика работает одинаково в веб-версии и мобильном приложении.

Тип оплаты по умолчанию из подтипа характеристики — если для подтипа характеристики клиента задан тип оплаты по умолчанию, он автоматически подставляется в поле «Тип оплаты» при выборе клиента в заказе. Если затем выбрать договор с указанным типом оплаты — тип оплаты обновится согласно договору (договор имеет приоритет).

Импорт заказа
Для импорта заказа нажмите на кнопку «Импорт». Откроется форма, где нужно загрузить файл с заполненными данными о заказе.
Для этого нажмите на прямоугольное поле «Перетащите файл сюда или кликните для выбора файла», выберите файл и нажмите «Загрузить», затем подтвердите с помощью кнопки «Импорт».
После этого вы вернётесь в блок ТМЦ.

В шаблоне импорта заказов добавлена настройка «Примечание» — можно указать номер столбца в файле импорта, из которого система автоматически подставит примечание в создаваемый заказ. Это позволяет не редактировать заказы вручную после импорта.
Путь: Продажи → Заказы → Импорт → открыть шаблон → поле «Примечание» → указать номер столбца

Завершение заказа

В блоке «Завершение» можно сразу сохранить заказ или же дополнительно заполнить следующие поля (опционально):

• Тип оплаты — укажите способ оплаты за заказ.
• Экспедитор — укажите экспедитора, ответственного за доставку.
• Адрес доставки — укажите точный адрес для доставки.
• Автотранспорт — выберите автотранспорт для доставки.
• Статус — выберите статус заказа (например, в сборке или доставлен).
• Водитель — укажите водителя, ответственного за доставку заказа. Это поле также доступно в конструкторе отчётов по продажам.

После внесения всей информации нажмите кнопку «Сохранить», чтобы подтвердить все данные и завершить создание заказа.

Автоподстановка типа оплаты из договора — в форме договора (Финансы → Справочники → Договоры) добавлено поле «Тип оплаты». При создании заказа после выбора договора тип оплаты автоматически подставляется в поле «Тип оплаты» на шаге «Завершение». Ранее при пропуске система по умолчанию ставила «Наличные».

1. Неоплаченные заказы — вы можете выбрать клиента и просмотреть все его неоплаченные заказы, нажав на кнопку рядом с балансом.
2. Игнорировать остатки — если нужно создать заказ на количество, которое превышает остатки на складе, используйте функцию «Игнорировать остатки». Учтите, что такой заказ можно создать только в статусе «Черновик».
3. Разделение ТМЦ — активируйте разделение товаров по номерам карточек и срокам годности, если это необходимо.
4. Скидка/Наценка — вы можете установить скидку или наценку на товар. Настройки скидок и наценок можно управлять в разделе «Справочники».
5. Проверка минимальной суммы заказа — проверка минимальной суммы заказа теперь выполняется на этапе «Завершение», а не при добавлении ТМЦ. В расчёт входят все виды скидок: скидки на отдельные позиции и общая скидка на весь заказ. Если итоговая сумма после всех скидок окажется ниже установленного порога — заказ не будет завершён, и система покажет сообщение об ошибке. Пользователь сможет вернуться и отредактировать скидки или позиции.
6. Настройка вкладок формы заказа — теперь можно самостоятельно выбирать, какие вкладки формы заказа отображать, а какие скрыть. Это позволяет настроить интерфейс под свои задачи и убрать лишнее.
7. Учёт упущенных продаж — если в настройках заказов включён флаг «Учёт упущенных продаж», поля «Кол-во» и «Кол-во кейсов» блокируются для редактирования. Пользователь заполняет только «Кол-во запроса» и «Кол-во запроса в кейсах» — то есть полный запрос клиента, включая количество, превышающее остатки. Система сама распределяет фактические остатки по запросам, а строки без остатка не попадают в печатные формы и фактуры. Данные выгружаются в конструктор отчётов для анализа упущенных продаж.
8. Вкладка «Дебиторы» — в модуле «Заказы» появилась новая вкладка «Дебиторы». Она позволяет прямо из раздела заказов быстро просматривать информацию о дебиторской задолженности по клиентам, не переходя в другие разделы системы.
9. Лимиты продаж по пользователям — в системе добавлена возможность устанавливать лимиты продаж по конкретным пользователям для лимитированных ТМЦ. В мобильном приложении для контроля этих лимитов реализован отдельный виджет.
10. Исключения в политике проверки предоплаты — в Главное → Настройки системы → Заказ в блоке политики проверки предоплаты добавлены два поля: «Исключение для характеристики» и «Подтип характеристики». Для клиентов с выбранными подтипами правило проверки предоплаты не срабатывает. Все остальные клиенты по-прежнему проходят проверку.

Для применения скидки или наценки ко всем позициям заказа используйте кнопку с галочкой.