Как установить КПЭ по клиентам?
Для чего устанавливать КПЭ по клиентам?
Ключевые показатели эффективности по клиентам позволяют понимать, насколько успешно проходит работа с разными клиентами, и видеть сравнительную картину по разным торговым точкам. Анализ этой информации помогает внести эффективные изменения в процесс продаж и, в конечном итоге, заметно увеличивать прибыль.
Вы можете установить КПЭ как по одному клиенту, так и группе клиентов.
Вы можете установить КПЭ как по одному клиенту, так и группе клиентов.
Как установить КПЭ по одному клиенту?
Вход в модуль
- Для начала перейдите в раздел «Торговый маркетинг» → «КПЭ по клиентам». В открывшейся форме нажмите на кнопку «Создать».
Установка КПЭ по клиентам
- В открывшейся форме из выпадающего списка выберите месяц, на который вы планируете установить КПЭ, и клиента, для которого вы планируете установить КПЭ.
“
Обратите внимание! К моменту создания КПЭ в системе уже должны быть созданы рабочие зоны и клиенты.
Внесение показателей
1.После выбора рабочей зоны появится таблица, в которую можно внести необходимые вам показатели. В Smartup для клиентов можно установить КПЭ по сумме, количеству проданных ТМЦ, весу ТМЦ и успешным визитам. Можно выбрать несколько параметров, но выбирать все вовсе необязательно. После установки нужных КПЭ нажмите на кнопку «Сохранить».
1.После выбора рабочей зоны появится таблица, в которую можно внести необходимые вам показатели. В Smartup для клиентов можно установить КПЭ по сумме, количеству проданных ТМЦ, весу ТМЦ и успешным визитам. Можно выбрать несколько параметров, но выбирать все вовсе необязательно. После установки нужных КПЭ нажмите на кнопку «Сохранить».
Подтверждение и сохранение
1.После нажатия на кнопку «Сохранить» система запросит у вас подтверждение. И, если вы уверены в настройках, нажмите на кнопку «Да» — после этого внесенные вами данные сохранятся.
1.После нажатия на кнопку «Сохранить» система запросит у вас подтверждение. И, если вы уверены в настройках, нажмите на кнопку «Да» — после этого внесенные вами данные сохранятся.
Изменение или удаление КПЭ
1.Если необходимо изменить или удалить КПЭ по клиенту, воспользуйтесь кнопками под списком клиентов.
1.Если необходимо изменить или удалить КПЭ по клиенту, воспользуйтесь кнопками под списком клиентов.
Обновления модуля KPI и Бонусы
Расширенные фильтры для настройки целей — при создании плана продаж теперь можно применять точечные фильтры:
План по продажам оборудования — добавлен новый тип КПЭ для отслеживания эффективности работы с установленным торговым оборудованием.
Путь: Торговый маркетинг → КПЭ по штатам → Создать → Тип КПЭ: «План по продажам на оборудование»
Гибкое вознаграждение — теперь можно устанавливать процент от суммы продаж или фиксированную сумму за каждую проданную единицу/блок, с возможностью задать минимальный и максимальный пороги выплаты.
Путь: Кадры и зарплата → Бонусная система → Настройка бонусной системы → Создать/Изменить
Режим просмотра документов — документы КПЭ по штатам и настройки бонусной системы теперь можно открывать в режиме «только для чтения», без риска случайного изменения данных.
Путь: Торговый маркетинг → КПЭ по штатам → выбрать документ → Просмотр
Описание и методика расчёта — в формах настройки и результатов бонусной системы добавлены отдельные столбцы «Описание» и «Методика расчёта». Информация синхронизируется автоматически из КПЭ по штатам и доступна также в мобильном приложении.
Несколько КПЭ одного типа — теперь для одного штата можно создавать несколько КПЭ с одинаковым типом расчёта, но с разными фильтрами и уникальными названиями. Например, два КПЭ «Продажи по количеству» — один по Off-trade, другой по премиальным товарам.
Путь: Торговый маркетинг → КПЭ по штатам → Создать → выбрать тип → указать уникальное название → настроить фильтры → Сохранить
Обновлённая матрица штатов — добавлены чекбоксы для массового выбора штатов и фильтры по КПЭ.
Расширенные фильтры для настройки целей — при создании плана продаж теперь можно применять точечные фильтры:
- по конкретным категориям товаров или отдельным SKU,
- по сегментам клиентской базы или конкретным торговым точкам,
- по видам торгового оборудования.
План по продажам оборудования — добавлен новый тип КПЭ для отслеживания эффективности работы с установленным торговым оборудованием.
Путь: Торговый маркетинг → КПЭ по штатам → Создать → Тип КПЭ: «План по продажам на оборудование»
Гибкое вознаграждение — теперь можно устанавливать процент от суммы продаж или фиксированную сумму за каждую проданную единицу/блок, с возможностью задать минимальный и максимальный пороги выплаты.
Путь: Кадры и зарплата → Бонусная система → Настройка бонусной системы → Создать/Изменить
Режим просмотра документов — документы КПЭ по штатам и настройки бонусной системы теперь можно открывать в режиме «только для чтения», без риска случайного изменения данных.
Путь: Торговый маркетинг → КПЭ по штатам → выбрать документ → Просмотр
Описание и методика расчёта — в формах настройки и результатов бонусной системы добавлены отдельные столбцы «Описание» и «Методика расчёта». Информация синхронизируется автоматически из КПЭ по штатам и доступна также в мобильном приложении.
Несколько КПЭ одного типа — теперь для одного штата можно создавать несколько КПЭ с одинаковым типом расчёта, но с разными фильтрами и уникальными названиями. Например, два КПЭ «Продажи по количеству» — один по Off-trade, другой по премиальным товарам.
Путь: Торговый маркетинг → КПЭ по штатам → Создать → выбрать тип → указать уникальное название → настроить фильтры → Сохранить
Обновлённая матрица штатов — добавлены чекбоксы для массового выбора штатов и фильтры по КПЭ.
Разграничение доступа в бонусной системе — в разделе Кадры и зарплата → Штаты → Доступ к формам штата добавлен пункт «Бонусная система» с тремя режимами:
- Показать все — пользователь видит данные всех штатов.
- Показать данные по рабочим зонам — данные в разрезе рабочих зон.
- Показать мои данные (по умолчанию) — пользователь видит только свои данные и данные своих подчинённых по иерархии.
Как установить КПЭ по группе клиентов?
Создание КПЭ для группы клиентов
- Для установки КПЭ по группе клиентов необходимо перейти в раздел «Торговый маркетинг» → «КПЭ по клиентам». После этого в выпадающем списке рядом с кнопкой «Создать», нужно выбрать вариант «Создать группу».
Сохранение данных
1.После внесения необходимых параметров нужно сохранить данные. Для этого нажмите на кнопку «Сохранить».
1.После внесения необходимых параметров нужно сохранить данные. Для этого нажмите на кнопку «Сохранить».
Копирование КПЭ по группе клиентов
Вы можете скопировать Ключевые показатели эффективности по группе клиентов. Для этого нажмите на кнопку «Копировать», и в появившейся форме выберите месяц, данные которого вы хотите скопировать, и при необходимости отредактируйте полученные параметры.
Вы можете скопировать Ключевые показатели эффективности по группе клиентов. Для этого нажмите на кнопку «Копировать», и в появившейся форме выберите месяц, данные которого вы хотите скопировать, и при необходимости отредактируйте полученные параметры.
Внесение показателей для группы
1.После выбора этого варианта вы увидите таблицу со списком клиентов, в которую можно внести необходимые вам показатели.
1.После выбора этого варианта вы увидите таблицу со списком клиентов, в которую можно внести необходимые вам показатели.
Обновления бонусной системы (релиз 21.02.2026)
Зависимая ставка — новый метод начисления бонуса, при котором ставка автоматически зависит от выполнения определяющего показателя («Сумма заказов»). Чем выше продажи агента — тем выше ставка по остальным КПЭ, и наоборот. Настраивается таблица диапазонов с привязкой ставки к объёму продаж. Возвраты можно учитывать или исключать.
Путь: Кадры и зарплата → Бонусная система → Настройка бонусной системы → Создать/Изменить → Способ начисления → «Зависимая ставка»
Шкала по выполнению плана — новая методология расчёта бонуса на основе процента выполнения плана. Задаются диапазоны (например: 0–50%, 50–80%, 80–100%) и для каждого — свой процент бонуса от продаж.
Путь: Кадры и зарплата → Бонусная система → Создать/Изменить → Методика расчёта → «Шкала по выполнению плана»
Режим расчёта ставки: По диапазонам / Единая ставка — при методе «Шкала по сумме продаж» теперь можно выбирать режим:
Новый тип КПЭ «Сумма оплат» — позволяет мотивировать торговых представителей на сбор платежей от клиентов. Фиксирует собранные агентом оплаты и рассчитывает бонус на их основе. Поддерживает фильтрацию по типам оплат: наличные, перечисление, терминал.
Путь: Торговый маркетинг → КПЭ по штатам → Создать → Тип КПЭ: «Сумма оплат»
Зависимая ставка — новый метод начисления бонуса, при котором ставка автоматически зависит от выполнения определяющего показателя («Сумма заказов»). Чем выше продажи агента — тем выше ставка по остальным КПЭ, и наоборот. Настраивается таблица диапазонов с привязкой ставки к объёму продаж. Возвраты можно учитывать или исключать.
Путь: Кадры и зарплата → Бонусная система → Настройка бонусной системы → Создать/Изменить → Способ начисления → «Зависимая ставка»
Шкала по выполнению плана — новая методология расчёта бонуса на основе процента выполнения плана. Задаются диапазоны (например: 0–50%, 50–80%, 80–100%) и для каждого — свой процент бонуса от продаж.
Путь: Кадры и зарплата → Бонусная система → Создать/Изменить → Методика расчёта → «Шкала по выполнению плана»
Режим расчёта ставки: По диапазонам / Единая ставка — при методе «Шкала по сумме продаж» теперь можно выбирать режим:
- По диапазонам — накопительный расчёт: каждая часть суммы продаж облагается ставкой своего диапазона, итоговый бонус суммируется.
- Единая ставка — вся сумма умножается на ставку диапазона, в который попала итоговая сумма.
Новый тип КПЭ «Сумма оплат» — позволяет мотивировать торговых представителей на сбор платежей от клиентов. Фиксирует собранные агентом оплаты и рассчитывает бонус на их основе. Поддерживает фильтрацию по типам оплат: наличные, перечисление, терминал.
Путь: Торговый маркетинг → КПЭ по штатам → Создать → Тип КПЭ: «Сумма оплат»
Дополнительные функции
Импорт КПЭ по клиентам – в данном модуле доступна функция импорта для КПЭ по клиентам. Для того чтобы воспользоваться функцией импорта, необходимо выбрать Импорт в выпадающем списке рядом с кнопкой «Создать», скачать шаблон, заполнить его, после загрузить в Smartup итоговый файл.
Загрузка данных за прошлый период Эта функция пригодится, если вы хотите при установке КПЭ ориентироваться на данные за предыдущие периоды.
Загрузка данных за прошлый период Эта функция пригодится, если вы хотите при установке КПЭ ориентироваться на данные за предыдущие периоды.
Как загрузить эти данные:
- Поставьте галочку в соответствующее окно.
- Выберите дату начала и дату окончания периода, за который вы хотите загрузить данные.
- Выберите значение данных (среднее, минимальное, максимальное).
- Нажмите на кнопку «Загрузить данные».
- Выберите тип КПЭ для загрузки.
- Нажмите на кнопку «Загрузить».
Процентное соотношение для КПЭ по клиентам – обратите внимание, чтобы воспользоваться этой функцией, сначала нужно создать шаблон КПЭ по клиентам, в котором вы задаёте процентные соотношения по нужным вам параметрам для разных клиентов.
Как использовать процентное соотношение:
- Поставьте галочку в поле «Процентное соотношение».
- Внесите общие показатели по КПЭ, которые вы собираетесь установить. Система сама распределит их по рабочим зонам, исходя из заданных вами процентных значений в шаблоне КПЭ.
- Нажмите на кнопку «Сохранить».
“
Полезные советы
Совет 1: регулярно анализируйте эффективность КПЭ и корректируйте их состав.
Совет 2: используйте шаблоны КПЭ для разных типов клиентов.
Совет 3: настройте систему уведомлений для оперативного контроля изменений в КПЭ.
Совет 1: регулярно анализируйте эффективность КПЭ и корректируйте их состав.
Совет 2: используйте шаблоны КПЭ для разных типов клиентов.
Совет 3: настройте систему уведомлений для оперативного контроля изменений в КПЭ.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
Да, можно установить КПЭ для группы клиентов через функцию «Создать группу» или с помощью импорта данных.
Статистика по КПЭ обновляется автоматически раз в сутки, но можно настроить более частое обновление.
“
Совет от Smartup:
КПЭ по клиентам — это не просто набор чисел, а инструмент для повышения эффективности. Убедитесь, что вы задаёте корректные показатели, которые помогут вашему бизнесу расти.
КПЭ по клиентам — это не просто набор чисел, а инструмент для повышения эффективности. Убедитесь, что вы задаёте корректные показатели, которые помогут вашему бизнесу расти.