Для чего нужен справочник юридических и физических лиц?

Справочник юридических и физических лиц в системе Smartup — это единая база всех ваших клиентов, поставщиков и других контрагентов. Его ведение позволяет:

• Хранить актуальные данные обо всех партнёрах в одном месте, без дублирования и ошибок.
• Ускорять работу: при создании документов система автоматически подставляет нужные реквизиты.
• Автоматизировать процессы — от формирования счетов и накладных до аналитики по партнёрам.
• Поддерживать порядок в базе даже при большом объёме данных за счёт функции массового импорта.

Использование справочника делает работу с контрагентами удобной, быстрой и точной, что особенно важно при активной дистрибуции и большом числе операций.

Создание юридических лиц.

1. Перейдите во вкладку «Справочник» и выберите поле «Юридические лица».
2. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Создать».

Заполните данные:
— Название юридического лица.
— ИНН.
— Укажите, кем является данное юридическое лицо — вашим клиентом или поставщиком.
3.После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Сохранить».

Создание физических лиц.

1. Во вкладке «Справочник» выберите поле «Физические лица».

Обратите внимание, при первом входе список будет пуст.
Чтобы добавить физическое лицо, нажмите на кнопку «Создать» и заполните все соответствующие поля.
2.После заполнения нажмите на кнопку «Сохранить».
Если у вас большое количество физических лиц, также можно воспользоваться импортом:
— Скачайте шаблон Excel.
— Заполните всю необходимую информацию.
— Сохраните файл и загрузите его в систему.
— Нажмите «Загрузить и сохранить».
После этого список физических лиц появится в системе.

Импорт
Если у вас большое количество юридических лиц, можно воспользоваться импортом:
— Нажмите на кнопку «Закрыть» и перейдите во вкладку «Импорт».
— Скачайте шаблон Excel.
— Заполните всю информацию по юридическим лицам в шаблоне.
— Сохраните файл и загрузите его в систему.
— Перед загрузкой обязательно укажите, кем являются данные юридические лица — вашими клиентами или поставщиками.
— Нажмите «Загрузить и сохранить». После этого данные добавляются в справочник.