Общий отчёт по продажам — это инструмент для мониторинга и анализа продаж в организации. Он предоставляет расширенные возможности по настройке фильтров и отображению данных, что позволяет контролировать выполнение планов и принимать управленческие решения.

Отчёт состоит из двух основных разделов:

• Параметры — для настройки условий формирования отчёта.
• Просмотр — для анализа результатов и статистики.

Отчёт доступен в меню «Продажа» в разделе «Отчёты по продажам».

Раздел Параметры

В этом разделе вы настраиваете фильтры и критерии, по которым будет формироваться отчёт:

• Начало и конец периода — выбирается период по дате доставки, за который будет построен отчёт
• Тип КПЭ — выбор ключевых показателей эффективности для сравнения плановых и фактических данных
• Рабочие зоны — выбор нужных рабочих зон, которые будут включены в отчёт
• Вид плана — отображение выполнения плана по сумме, количеству или весу
• Валюта — выбор валюты для отображения значений с автоматическим пересчётом сумм
• Статус заказа — фильтрация заказов по выбранному статусу (например, «Отгружен», «Доставлен» и др.)

В разделе «Просмотр» отображается следующая информация:

• Основная информация о клиенте — данные о клиенте, с которым связаны продажи.
• Выполнение АКБ — колонка с показателем выполнения «АКБ» (ключевой показатель).
• Выполнение выбранного значения — включает в себя несколько параметров:
• План — плановое значение, установленное в выбранном КПЭ.
• Заказ — фактическая сумма заказа за выбранный период.
• Успешный визит — количество визитов с оформленными заказами.
• Возврат — сумма возвратов товаров.
• Факт заказа — итоговая сумма заказа с учётом возвратов.
• % Факт — процент возвратов относительно заказов.
• Прогноз — прогнозируемое выполнение плана на основе текущих данных.