Как установить КПЭ клиентов по характеристикам ТМЦ?
Для чего устанавливать КПЭ клиентов по характеристикам ТМЦ?
Ключевые показатели эффективности клиентов по характеристикам ТМЦ позволят понять, насколько эффективно мы работаем с клиентами по разным группам продуктов, и определить, по каким клиентам и группам продуктов ситуация с продажами находится на высоком уровне, а в каких необходимо менять ситуацию. При грамотном использовании данного модуля вы получаете полную картину в разрезе Клиент-Характеристики ТМЦ, и на её основании можете делать выводы об эффективности продаж.
В Smartup можно установить ключевые показатели эффективности как для одной пары Клиент-Характеристика ТМЦ, так и для группы.

Как установить КПЭ по одному клиенту и Характеристике ТМЦ?
Шаг 1: Переход в раздел «Мерчандайзинг-КПЭ клиентов по характеристикам ТМЦ»

  1. Перейдите в раздел «Торговый маркетинг» → КПЭ клиентов по характеристикам ТМЦ». Затем нажмите на значок «+» или на кнопку «Создать».
Шаг 2: Заполнение формы установки КПЭ

  1. В открывшейся форме из выпадающих списков выберите:
  • Месяц, на который вы устанавливаете КПЭ.
  • Клиента, для которого вы устанавливаете КПЭ.
  • Характеристику ТМЦ, по которой вы устанавливаете КПЭ.
“
Обратите внимание! Для установки Ключевых показателей эффективности клиента по характеристикам ТМЦ необходимо, чтобы на проекте уже были созданы справочники по клиентам и характеристики ТМЦ.
Шаг 3: Заполнение таблицы КПЭ

  1. После выбора клиента и характеристики ТМЦ будет сформирована таблица, в которую необходимо внести необходимые вам показатели. Для установки КПЭ клиентов по характеристике ТМЦ вы можете выбрать следующие параметры: сумма, количество, вес, успешные визиты. Можно выбрать всего несколько показателей, все выбирать необязательно. После установки нужных КПЭ нажмите на кнопку «Сохранить».

Шаг 4: Сохранение КПЭ

  1. Как только вы нажмёте на кнопку «Сохранить», система запросит у вас подтверждение. Если уверены во внесенных настройках, нажмите на «Да» — после подтверждения ваши данные сохранятся.

Шаг 5: Изменение или удаление КПЭ
  1. Если вам необходимо изменить или удалить КПЭ клиента по характеристикам ТМЦ, используйте кнопки под списком установленных КПЭ.
Как установить КПЭ по группе?
Шаг 1: Переход в раздел «Мерчандайзинг»

  • Чтобы установить КПЭ по группе, перейдите в раздел «Мерчандайзинг» → «КПЭ клиентов по характеристикам ТМЦ». Затем в выпадающем списке рядом с кнопкой «Создать» выберите вариант «Создать группу».

Шаг 2: Выбор типа КПЭ

  1. Затем определитесь: вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ или по клиенту.
  • Если вы устанавливаете КПЭ по характеристике ТМЦ, то нужно выбрать месяц и характеристику ТМЦ, для которых вы устанавливаете КПЭ.
  • Если вы устанавливаете КПЭ по клиенту, то нужно выбрать месяц и клиента, для которых вы устанавливаете КПЭ.

Шаг 3: Заполнение таблицы КПЭ для группы
  1. При установке Ключевых параметров эффективности по характеристике ТМЦ, в появившейся таблице заполните необходимые вам параметры по клиентам.
При установке Ключевых параметров эффективности по клиенту, в появившейся таблице заполните необходимые вам параметры по характеристикам ТМЦ.

Шаг 4: Сохранение КПЭ для группы

  1. После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить».
“
Обратите внимание на то, что в данном модуле доступна возможность импорта файла с КПЭ клиентов по характеристикам ТМЦ. Для того чтобы воспользоваться функцией импорта, в разделе «Мерчандайзинг» → «КПЭ клиентов по характеристикам ТМЦ» выберите «Импорт» в выпадающем списке рядом с кнопкой «Создать», скачайте шаблон, заполните его, и загрузите в систему итоговый файл.
Дополнительная функция: процентное соотношение
Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо сначала создать шаблон КПЭ, в котором будут заданы процентные соотношения по нужным вам параметрам для разных клиентов. В данном случае необходимо задать шаблон по виду КПЭ «Клиент и характеристика ТМЦ».

Шаги для использования процентного соотношения:

  1. Поставьте галочку в поле «Процентное соотношение».
  2. Внесите общие показатели по КПЭ, которые вы хотите установить. Система сама распределит их, исходя из заданных вами процентных значений в шаблоне.
  3. Нажмите на кнопку «Сохранить».
“
Полезные советы

Совет 1 регулярно проверяйте эффективность установленных КПЭ и корректируйте их при необходимости.
Совет 2 используйте импорты для ускорения установки КПЭ при больших объемах данных.
Совет 3 настройте автоматическое обновление данных, чтобы не тратить время на ручную загрузку.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
“
Совет от Smartup:

Это мощный инструмент для оценки и управления продажами. Убедитесь, что ваши показатели актуальны и точно отражают цели бизнеса. С помощью правильной настройки, ваш бизнес будет быстро расти и развиваться.