Как указать что юридическое либо физическое лицо является клиентом?
Функция «Сохранить в качестве клиента» позволяет указать, что юридическое или физическое лицо будет участвовать в рабочих процессах как клиент — например, участвовать в визитах, задачах или анализе. Это ключевой параметр при создании или редактировании карточки клиента.
Для чего используется сохранение в качестве клиента?
• Включение лица в клиентскую базу.
• Возможность прикрепления к организациям.
• Участие в визитах, опросах и анкетировании.
• Ведение истории взаимодействий.
• Формирование отчётности по клиентской активности.
Уровни работы с функцией
1. Уровень Администрирования
• Контроль структуры клиентской базы.
• Массовое добавление или редактирование лиц.
• Настройка шаблонов данных.
2. Уровень Организации
• Создание и редактирование клиентов.
• Определение, кто из лиц является клиентом.
• Назначение на клиентов маршрутов, визитов, задач.
Пошаговая инструкция по сохранению лица в качестве клиента
Шаг 1: Вход в модуль
  1. Перейдите в раздел «Справочники».
  2. Выберете в разделе «Основное» – «Юридические лица» или «Физические лица».

Шаг 2: Создание или редактирование лица
  1. Нажмите на «Создать», чтобы добавить новое лицо.
  2. Или выберите из списка существующее и нажмите на «Изменить».

Шаг 3: Указание, что это клиент
  1. В форме заполнения найдите поле «Сохранить в качестве клиента».
  2. Установите галочку.
  3. Заполните остальные обязательные поля.
  4. Нажмите на «Сохранить».
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
“
Полезные советы:

Совет 1: всегда проверяйте, указан ли статус клиента — без него лицо не будет доступно в визитах.
Совет 2: для массового обновления статуса используйте возможности загрузки из Excel.
Совет 3: помечайте только активных клиентов, чтобы не загромождать систему лишними записями.
“
Совет от Smartup

Не забывайте активировать параметр «Сохранить в качестве клиента» — иначе настройка не будет работать.