Как создать опросник?

Что такое опросник?

Опросник — это инструмент для сбора информации, обратной связи или оценки в рамках заданных параметров. Он может использоваться для различных целей, включая контроль качества, оценку персонала, сбор данных по торговым точкам и другие задачи.

Уровень создания опросника
Опросник создается только на уровне Администрирования.

Пошаговая инструкция по созданию опросника

Переход к созданию

Перейдите в меню «Справочники».
Нажмите на «Опросники».
В открывшейся форме нажмите на кнопку «Создать».

Заполнение формы

Заполните поля:

Название – название вашего опросника.
Период – период действия опросника.
Родительский опросник – опросник, который стоит выше в иерархии опросников. Указывать его необязательно.
Описание – краткое описание опросника.

Сохранение

После заполнения данных, нажмите на кнопку «Сохранить».
Прикрепление вопросов к опроснику
После создания «Опросника» нужно прикрепить к нему вопросы.
Чтобы это сделать:

Перейдите в «Прикрепление вопросов».
Через раздел «Доступные» прикрепите нужные вопросы.

“

Обратите внимание! Обязательно нужно выбрать роль, для которой данный опросник был создан. Без указания роль опросник работать не будет.
Так же есть возможность указать определённые характеристики юридических или физических лиц, для которых данный опросник будет работать.

Создание вопросов

Для того чтобы прикрепить вопросы, сперва их нужно создать.

Прикрепление опросника к организации

После создания и настройки опросника и его вопросов, прикрепите его к организации, чтобы он начал работать.

“

Полезные советы

Совет 1: планируйте структуру опросника заранее — это поможет не дублировать вопросы.
Совет 2: используйте родительские опросники для построения иерархий.
Совет 3: проверяйте период действия — устаревшие опросники не будут активны.

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

“

Совет от Smartup:

Опросник — это не просто форма, а инструмент анализа. Создавайте его с учётом целей и ожидаемых результатов, чтобы получить максимальную пользу.