Как сформировать базы клиентов?
Для правильного ведения документооборота и взаимоотношений с контрагентами необходимо сформировать соответствующие базы данных в системе. В этой статье подробно описаны шаги по формированию баз контрагентов.
Как сформировать базу клиентов?
База клиентов
Шаг 1: перейдите на уровень Организации.
Шаг 2: Перейдите в раздел «Клиенты» – для создания базы клиентов перейдите в раздел «Справочники» → «Основное» → «Клиенты» и нажмите «Создать».
Необходимо в базе выбрать, сохранить в качестве клиента или поставщика. Обратите внимание, иногда одно лицо может и поставщиком, и клиентом, в случае если поставить галочки на пункты «Сохранить в качестве поставщика» и «Сохранить в качестве агента».
Укажите тип клиента – в форме создания клиента выберите, будет ли это юридическое или физическое лицо.
Для добавления клиента из уже созданных юридических лиц выберите его из списка.
Если юридическое лицо отсутствует в списке, нажмите кнопку «Добавить» в выпадающем списке и создайте новое юридическое лицо.
Также можно создать через «Юридические лица».
Примечание: для клиентов можно выбрать их статус (например, активный или неактивный), что важно для учёта и обработки заказов.
База поставщиков
Перейдите в раздел «Поставщики» – для создания базы поставщиков перейдите в раздел «Склад» → «Поставщики» и нажмите «Создать».
Заполнение данных поставщика – заполните необходимые поля, включая полное название поставщика и другие реквизиты (по желанию). Система автоматически добавит юридическое лицо как поставщика.
Примечание: Вы также можете создать поставщика через форму «Юридические лица» и сразу назначить его как поставщика.
Прикрепление ТМЦ к поставщику – после того как вы создали поставщика, необходимо прикрепить к нему перечень ТМЦ, которые он будет вам поставлять.
Для этого:
Перейдите в список поставщиков.
Нажмите на имя поставщика, чтобы открыть его карточку.
Нажмите кнопку «Прикрепить ТМЦ».
В списке «Доступные» выберите нужные ТМЦ и отметьте их галочками.
Нажмите кнопку «Прикрепить + №» для подтверждения.
Финальный шаг
Перечень ТМЦ отобразится во вкладке «Прикрепленные». Теперь вы можете отслеживать, какие товары поставляются этим поставщиком.
Шаг 1: перейдите на уровень Организации.
Шаг 2: Перейдите в раздел «Клиенты» – для создания базы клиентов перейдите в раздел «Справочники» → «Основное» → «Клиенты» и нажмите «Создать».
Необходимо в базе выбрать, сохранить в качестве клиента или поставщика. Обратите внимание, иногда одно лицо может и поставщиком, и клиентом, в случае если поставить галочки на пункты «Сохранить в качестве поставщика» и «Сохранить в качестве агента».
Укажите тип клиента – в форме создания клиента выберите, будет ли это юридическое или физическое лицо.
Для добавления клиента из уже созданных юридических лиц выберите его из списка.
Если юридическое лицо отсутствует в списке, нажмите кнопку «Добавить» в выпадающем списке и создайте новое юридическое лицо.
Также можно создать через «Юридические лица».
Примечание: для клиентов можно выбрать их статус (например, активный или неактивный), что важно для учёта и обработки заказов.
База поставщиков
Перейдите в раздел «Поставщики» – для создания базы поставщиков перейдите в раздел «Склад» → «Поставщики» и нажмите «Создать».
Заполнение данных поставщика – заполните необходимые поля, включая полное название поставщика и другие реквизиты (по желанию). Система автоматически добавит юридическое лицо как поставщика.
Примечание: Вы также можете создать поставщика через форму «Юридические лица» и сразу назначить его как поставщика.
Прикрепление ТМЦ к поставщику – после того как вы создали поставщика, необходимо прикрепить к нему перечень ТМЦ, которые он будет вам поставлять.
Для этого:
Перейдите в список поставщиков.
Нажмите на имя поставщика, чтобы открыть его карточку.
Нажмите кнопку «Прикрепить ТМЦ».
В списке «Доступные» выберите нужные ТМЦ и отметьте их галочками.
Нажмите кнопку «Прикрепить + №» для подтверждения.
Финальный шаг
Перечень ТМЦ отобразится во вкладке «Прикрепленные». Теперь вы можете отслеживать, какие товары поставляются этим поставщиком.
“
Полезные советы
Совет 1: при создании нового контрагента обязательно указывайте его роль — клиент, поставщик или агент.
Совет 2: если контрагент выполняет несколько ролей (например, и клиент, и поставщик) — установите соответствующие галочки. Это упростит дальнейшую работу с ним в различных бизнес-процессах.
Совет 3: не забывайте о статусе. Указывайте статус клиента (активный / неактивный). Это поможет избежать ошибок при работе с неактуальными контрагентами и правильно учитывать их в заказах и аналитике.
Совет 1: при создании нового контрагента обязательно указывайте его роль — клиент, поставщик или агент.
Совет 2: если контрагент выполняет несколько ролей (например, и клиент, и поставщик) — установите соответствующие галочки. Это упростит дальнейшую работу с ним в различных бизнес-процессах.
Совет 3: не забывайте о статусе. Указывайте статус клиента (активный / неактивный). Это поможет избежать ошибок при работе с неактуальными контрагентами и правильно учитывать их в заказах и аналитике.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
В разделе «Клиенты» или «Поставщики» нажмите кнопку «Добавить», чтобы создать новое юридическое лицо. Оно автоматически появится в списке.
Перейдите в карточку поставщика и нажмите кнопку «Прикрепить ТМЦ». Выберите нужные товары и подтвердите прикрепление.
Видеоинструкция
Для более детального понимания процесса, смотрите видеоинструкцию по ссылке ниже:
Для более детального понимания процесса, смотрите видеоинструкцию по ссылке ниже:
“
Совет от Smartup:
Если вы хотите массово указать юридические лица как контрагентов (клиентов) при импорте, не забудьте включить тумблер «Клиент» с правой стороны в процессе настройки импорта. При создании юридических лиц как поставщиков и клиентов, рекомендуется сразу разделить их по характеристикам, таким как группа, категория и тип. Это поможет структурировать данные и облегчит их дальнейшую фильтрацию и поиск в системе. После загрузки и сохранения шаблона, эти характеристики сразу отобразятся в Smartup, что упростит работу с контрагентами и повысит удобство управления.
Если вы хотите массово указать юридические лица как контрагентов (клиентов) при импорте, не забудьте включить тумблер «Клиент» с правой стороны в процессе настройки импорта. При создании юридических лиц как поставщиков и клиентов, рекомендуется сразу разделить их по характеристикам, таким как группа, категория и тип. Это поможет структурировать данные и облегчит их дальнейшую фильтрацию и поиск в системе. После загрузки и сохранения шаблона, эти характеристики сразу отобразятся в Smartup, что упростит работу с контрагентами и повысит удобство управления.