Как работает дашборд?
Что такое дашборд?
Дашборд — это инструмент аналитики для отслеживания различных аспектов бизнес-процессов компании. Он включает в себя набор фильтров и виджетов, позволяющих пользователям отображать данные в зависимости от выбранных параметров.
Форма предназначена для:
Форма предназначена для:
- Быстрого и эффективного сегментирования клиентской базы.
- Анализа продаж.
- Оценки прибыльности.
- Отслеживания динамики заказов.
Для чего используется дашборд?
• Анализ общей и активной клиентской базы.
• Оценка валовой прибыли.
• Визуализация динамики продаж и возвратов.
• Анализ структуры продаж по типам оплат.
• Отслеживание состояния заказов.
• Сегментация продаж по характеристикам клиентов и продукции.
• Определение доли системной дистрибуции.
• Выявление топ-20 клиентов по объёму продаж.
Взаимодействие с дашбордом
В системе предусмотрены два уровня взаимодействия:
1. Уровень Анализа
• Работа с фильтрами и настройкой параметров.
• Отображение данных в режиме реального времени.
• Формирование отчётов.
• Сравнение периодов и сегментов.
2. Уровень Интерпретации
• Принятие решений на основе данных.
• Определение точек роста.
• Корректировка стратегии продаж.
• Выявление узких мест и возможностей.
• Оценка валовой прибыли.
• Визуализация динамики продаж и возвратов.
• Анализ структуры продаж по типам оплат.
• Отслеживание состояния заказов.
• Сегментация продаж по характеристикам клиентов и продукции.
• Определение доли системной дистрибуции.
• Выявление топ-20 клиентов по объёму продаж.
Взаимодействие с дашбордом
В системе предусмотрены два уровня взаимодействия:
1. Уровень Анализа
• Работа с фильтрами и настройкой параметров.
• Отображение данных в режиме реального времени.
• Формирование отчётов.
• Сравнение периодов и сегментов.
2. Уровень Интерпретации
• Принятие решений на основе данных.
• Определение точек роста.
• Корректировка стратегии продаж.
• Выявление узких мест и возможностей.
Пошаговая инструкция по работе с дашбордом
Шаг 1: Вход в дашборд
Шаг 2: Настройка фильтров
Доступные фильтры:
1. Тип клиента
- Перейдите в раздел «Аналитика».
- Выберите подраздел «Дашборд».
- Для того, чтобы данные обновились, выберете период и нажмите на кнопку «Сформировать».
Шаг 2: Настройка фильтров
Доступные фильтры:
1. Тип клиента
- Юридическое или физическое лицо.
- Дополнительные фильтры в зависимости от выбранного типа.
- Фильтрация по валюте транзакций.
- Фильтрация по дате отгрузки заказов.
- Выбор одного или нескольких статусов.
- Фильтрация по подтипам продукции.
Нажмите на кнопку «Сформировать», чтобы обновить данные во всех виджетах.
Виджеты и их функции
ОКБ и АКБ
• Отображение общей (ОКБ) и активной (АКБ) клиентской базы.
• Индекс: соотношение АКБ к ОКБ.
Валовая прибыль
• Сумма: доход от реализации минус себестоимость.
• Подсчёт по заказам в заданном периоде.
Динамика продаж и возвратов
• График частоты заказов и возвратов.
Виджеты и их функции
ОКБ и АКБ
• Отображение общей (ОКБ) и активной (АКБ) клиентской базы.
• Индекс: соотношение АКБ к ОКБ.
Валовая прибыль
• Сумма: доход от реализации минус себестоимость.
• Подсчёт по заказам в заданном периоде.
Динамика продаж и возвратов
• График частоты заказов и возвратов.
- • Изменение формата отображения (по дням, неделям, месяцам).
Продажи по типам оплат и доля системной дистрибуции
• Кольцевая диаграмма: распределение продаж по типам оплат.
• Отображение плановых и внеплановых заказов.
• Вычисление процентного соотношения.
Заказы по состояниям
• Количество и сумма заказов по статусам.
• Быстрая визуализация отклонений.
Продажи по характеристикам клиентов и продуктов
• Анализ по клиентским сегментам.
• Разделение по категориям продукции.
Продажи по топ-20 клиентам
• Рейтинг клиентов по сумме заказов.
• Отображение суммы и доли в общем объёме.
Доля от общей суммы по выбранным продуктам
• График продаж по сегментам ТМЦ.
• Процентная доля от общей суммы.
• Кольцевая диаграмма: распределение продаж по типам оплат.
• Отображение плановых и внеплановых заказов.
• Вычисление процентного соотношения.
Заказы по состояниям
• Количество и сумма заказов по статусам.
• Быстрая визуализация отклонений.
Продажи по характеристикам клиентов и продуктов
• Анализ по клиентским сегментам.
• Разделение по категориям продукции.
Продажи по топ-20 клиентам
• Рейтинг клиентов по сумме заказов.
• Отображение суммы и доли в общем объёме.
Доля от общей суммы по выбранным продуктам
• График продаж по сегментам ТМЦ.
• Процентная доля от общей суммы.
“
Полезные советы
Совет 1: используйте фильтры для точечной аналитики отдельных сегментов.
Совет 2: сравнивайте периоды, чтобы отслеживать тренды и сезонность.
Совет 3: регулярно просматривайте топ-20 клиентов для оценки ключевых источников дохода.
Совет 1: используйте фильтры для точечной аналитики отдельных сегментов.
Совет 2: сравнивайте периоды, чтобы отслеживать тренды и сезонность.
Совет 3: регулярно просматривайте топ-20 клиентов для оценки ключевых источников дохода.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
Нет, необходимо нажать кнопку «Сформировать» для обновления данных.
Да, предусмотрена функция экспорта в Excel или PDF.
Скорректируйте значения фильтров и снова нажмите «Сформировать».
“
Совет от Smartup:
Дашборд — это ваш инструмент принятия решений. Работайте с ним регулярно, чтобы видеть полную картину бизнеса, выявлять точки роста и оперативно реагировать на изменения.
Дашборд — это ваш инструмент принятия решений. Работайте с ним регулярно, чтобы видеть полную картину бизнеса, выявлять точки роста и оперативно реагировать на изменения.