Под каждый статус заказа, вы можете подвязать отдельный бизнес процесс, и отдельную роль, тем самым контролируя процессы отгрузки от момента поступления заказа до момента его реализации, видя слабые места в работе с заказами.

Процесс обработки заказа — это последовательность действий, начиная с момента получения заказа и до его подготовки к отгрузке. В статье рассматривается один из вариантов обработки заказа в системе, который поможет упорядочить и автоматизировать работу операторов.

• Контроль статусов заказов.
• Редактирование данных заказа.
• Массовое обновление информации по группе заказов.
• Удобство в работе с большим количеством заказов.
• Подготовка накладных для склада и доставщиков.
• Можно управлять логистикой: прикреплять, откреплять, добавлять транспорт и экспедиторов.

Работа совершается только на уровне Организации.

Перейдите в раздел Продажа на верхней панели.

1. В открывшемся подменю выберите пункт Заказы.
2. После этого откроется окно со списком всех заказов, доступных для просмотра, создания и редактирования.

В этом окне вы можете:
– Просматривать список созданных заказов
– Фильтровать по статусу, дате заказа, клиенту и другим параметрам
– Создавать новые заказы или редактировать существующие
– Выполнять действия по каждому заказу: просмотр, смена статуса и другое.

Получение и первичная обработка заказа

• Заказ поступает в систему со статусом «Новый» или «Черновик».
• Оператор меняет статус заказа через функцию «Изменить статус»
• Корректировка заказа возможна в статусах «Новый», «Черновик» и «В обработке».

Редактирование заказа и массовые изменения

В процессе обработки заказа доступна функция «Прикрепить», которая позволяет массово изменять заказы. Это удобно, когда необходимо обновить следующие данные:
• Дата доставки — установка или корректировка даты
• Экспедитор — назначение или смена ответственного за доставку
• Номер товарно-транспортной накладной — ввод документа, подтверждающего передачу товара. Обратите внимание! При выборе сразу нескольких заказов, не рекомендуется менять номер. Т.к. в этом случае один номер будет присвоен сразу нескольким заказам.
• Примечание — добавление дополнительных комментариев к заказу
Дополнительно доступны настройки:
• Изменение типа самовывоза — если клиент забирает заказ самостоятельно
• Выбор автотранспорта для доставки.

Массовое изменение заказов

Функция массового изменения позволяет быстро обновлять статусы и детали по группе заказов, а не по одному. Это значительно повышает эффективность работы с большим объёмом заказов.

Таким же образом, можно взаимодействовать и с накладными.

Управление типами цен

Функция «Настройки типа цены» даёт возможность массово менять тип цены в заказах или изменять цены для отдельных товаров внутри заказа.

Завершение обработки и подготовка к отгрузке

После внесения всех изменений заказ переводится в статус «В ожидании». На этом этапе оператор формирует накладную для склада с перечнем товаров, которые необходимо отгрузить.

В системе предусмотрены разные типы накладных, которые можно настроить под конкретные задачи через иконку шестерёнки.