Как прикрепить юридическое либо физическое лицо к Организации?
Прикрепление юридического или физического лица к Организации — это процесс установления связи между клиентом (компанией или частным лицом) и конкретной организационной единицей вашей компании. Это необходимо для корректного отображения данных, работы с визитами, задачами и отчётами.
Для чего используется прикрепление?
• Правильное распределение клиентов по организациям.
• Отображение клиентов в маршрутах агентов.
• Формирование задач и визитов на основе прикреплений.
• Учёт активности и продаж по филиалам.
• Структурирование данных для аналитики.
• Отображение клиентов в маршрутах агентов.
• Формирование задач и визитов на основе прикреплений.
• Учёт активности и продаж по филиалам.
• Структурирование данных для аналитики.
Уровня работы с прикреплениями
В системе предусмотрены два уровня настройки рабочего графика:
1. Уровень Администрирования
• Управление справочником юридических и физических лиц.
• Контроль за корректностью прикреплений.
• Настройка структуры подчиненности.
2. Уровень Организации
• Прикрепление лиц к своей организации.
• Просмотр и редактирование прикреплённых клиентов.
• Использование данных в ежедневной работе.
1. Уровень Администрирования
• Управление справочником юридических и физических лиц.
• Контроль за корректностью прикреплений.
• Настройка структуры подчиненности.
2. Уровень Организации
• Прикрепление лиц к своей организации.
• Просмотр и редактирование прикреплённых клиентов.
• Использование данных в ежедневной работе.
Пошаговая инструкция по прикреплению
Шаг 1: Вход в модуль
Шаг 2: Переход к форме прикрепления
Шаг 3: Прикрепление юридического лица
- Откройте главное меню.
- Перейдите в раздел «Справочники».
- Выберите подраздел «Юридические лица».
Шаг 2: Переход к форме прикрепления
- В открывшейся форме нажмите на стрелку рядом с кнопкой «Создать».
- Выберите пункт «Прикрепление».
Шаг 3: Прикрепление юридического лица
- Найдите нужное юридическое лицо в списке.
- Кликните по нему.
- Нажмите на кнопку «Прикрепить».
“
Полезные советы
Совет 1: перед прикреплением проверьте, не прикреплено ли уже лицо к другой организации.
Совет 2: используйте фильтры для быстрого поиска нужных клиентов.
Совет 3: регулярно проверяйте актуальность прикреплений, чтобы избежать дублирования.
Совет 1: перед прикреплением проверьте, не прикреплено ли уже лицо к другой организации.
Совет 2: используйте фильтры для быстрого поиска нужных клиентов.
Совет 3: регулярно проверяйте актуальность прикреплений, чтобы избежать дублирования.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
Нет, в системе клиент может быть прикреплён только к одной организации одновременно.
Да. вы можете отвязать клиента и прикрепить его к другой организации при необходимости.
“
Совет от Smartup:
Рабочий график — это не просто расписание, а инструмент стратегического управления временем. Регулярно анализируйте и корректируйте графики, учитывая реальные нагрузки, особенности задач и особенности организации. Эффективно настроенный график помогает повысить продуктивность.
Рабочий график — это не просто расписание, а инструмент стратегического управления временем. Регулярно анализируйте и корректируйте графики, учитывая реальные нагрузки, особенности задач и особенности организации. Эффективно настроенный график помогает повысить продуктивность.