Как эффективно работать с Категоризацией клиентов?
Что такое категоризация клиентов?
Категоризация юридических лиц и категоризация физических лиц позволяет эффективно сегментировать клиентскую базу на основе ответов на вопросы. Это помогает не только лучше понимать потребности различных групп клиентов, но и разрабатывать более эффективные стратегии продаж и маркетинга. Такой подход является ключевым для обеспечения высокого уровня обслуживания и повышения удовлетворенности клиентов.

Уровни работы с категоризацией
В системе предусмотрены два уровня работы:

1. Уровень Администрирования
  • Переход в раздел «Справочник».
  • Открытие формы «Категоризация юридических лиц» в блоке «Маркетинг».
  • Настройка параметров категоризации.

2. Уровень Организации
  • Применение настроенной категоризации.
  • Использование в мобильном приложении.
  • Автоматическое распределение клиентов по сегментам.
Пошаговая инструкция по настройке категоризации
Шаг 1: Переход к модулю

  1. На уровне Администрирования перейдите в «Справочник».
  2. В разделе «Маркетинг» нажмите на форму «Категоризация юридических лиц.
Шаг 2: Настройка параметров

  1. Нажмите на кнопку «Настройки».
  2. В разделе Характеристика категоризации выберите характеристику из справочника «Характеристики юридических лиц», которая будет использоваться для категоризации.
  3. В разделе Подтипы характеристики категоризации выберите характеристику, к которой нужно определять клиентов.
  4. После выполнения перечисленных выше действий нажмите «Сохранить».

Шаг 3: Прикрепление вопросов

  1. Выберите подтип характеристики и нажмите на «Вопрос».
  2. В новом окне перейдите в раздел «Доступные вопросы».
  3. Прикрепите нужные вопросы, нажав на плюс.
  4. Укажите порядковый номер вопроса и ответа для их отображения в приложении.

Шаг 4: Настройка уровней

  1. Вернитесь к выбранному подтипу характеристики и нажмите на «Уровень».
  2. Укажите числовые диапазоны (от и до), которые определят, к какому сегменту будет отнесён клиент в зависимости от набранных баллов в ответах.
  3. Нажмите на «Сохранить».
  4. Повторите процедуру для других подтипов, если в этом есть необходимость.
Использование в мобильном приложении
После завершения настройки, агенты могут использовать категоризацию в мобильном приложении для сбора информации.

Система автоматически будет определять принадлежность клиентов к различным сегментам на основе их ответов и установленных критериев.
“
Полезные советы

Совет 1: перед запуском категоризации проведите тест на небольшой группе клиентов.
Совет 2: используйте разные характеристики для юридических и физических лиц.
Совет 3: периодически пересматривайте диапазоны баллов и прикреплённые вопросы.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
“
Совет от Smartup:

Категоризация — это не просто фильтрация, а мощный аналитический инструмент. Используйте его, чтобы видеть картину в целом и принимать точные бизнес-решения.