Дашборд по продажам — это инструмент мониторинга и анализа продаж за текущий месяц. Основной фокус формы — предоставление актуализированных данных о деятельности по рабочим зонам.
Форма включает ограниченные фильтры и множество информационных виджетов, разделённых на три основных блока:

• Аналитика по клиентам.
• Предварительные итоги по продажам.
• Ключевая аналитика.

Форма находится в меню «Продажа».

• Анализ активности клиентов по рабочим зонам.
• Оценка объёма и структуры заказов.
• Отслеживание выполнения плана продаж.
• Прогнозирование продаж на текущий месяц.
• Визуализация динамики отгрузок и состояния заказов.

• Фильтр по рабочим зонам

   Позволяет выбрать конкретную рабочую зону для анализа.

• Информационные поля

   Отображают дату начала и конца текущего месяца, помогая ориентироваться в периоде анализа.

Кнопка «Сформировать» обновляет данные в виджетах в соответствии с выбранными фильтрами.

Основные блоки дашборда

Аналитика по клиентам

• ОКБ (Общая клиентская база): Общее количество записей из справочника клиентов.
• АКБ (активная клиентская база) за период: Количество активных клиентов за текущий месяц с процентным соотношением к ОКБ.
• АКБ (прошлый период): Количество активных клиентов за прошлый месяц с процентным соотношением к ОКБ.
• АКБ (к прошлому периоду): Разница в активности клиентов между текущим и прошлым месяцами.

Предварительные итоги по продажам

• Количество заявок: общее число заказов в текущем месяце.
• Заявок отгружено: количество выполненных заказов с процентным соотношением к общему количеству заявок.
• Сумма заявок и Сумма отгрузок: финансовые итоги с указанием процентного соотношения между ними.

Ключевая аналитика

• Средний чек (в деньгах): средняя стоимость отгрузок за месяц.
• Средний чек (кол-во SKU): отношение количества SKU в отгруженных заказах к общему количеству SKU.
• СПД (доля SKU): доля SKU, используемых в текущих заказах, от общего количества в справочнике.
• Прогноз продаж: ожидаемый объём продаж на основе текущих данных.

Прогноз продаж рассчитывается по формуле:
Прогноз = (Сумма отгрузок / Прошедшие рабочие дни) × Всего рабочих дней в месяце
Количество рабочих дней в неделе можно настроить через Настройки системы.

Выполнение плана продаж
Отображает текущий прогресс достижения плана продаж, сравнивая сумму заказов с плановыми показателями по выбранным рабочим зонам. Прогресс представлен в виде шкалы.

Выполнение плана продаж по рабочим зонам

Показывает прогресс выполнения плана продаж по каждой рабочей зоне через диаграмму, что позволяет визуально оценить достижение целей.

Динамика отгрузок

Визуализирует динамику заказов и отгрузок за период, предоставляя информацию о тенденциях через диаграмму.

Количество заявок по состояниям

Таблица, отображающая количество и сумму заказов в зависимости от их статуса, помогает отслеживать этапы выполнения заказов.

Доля бизнеса по характеристике клиентов

Демонстрирует распределение объёма заказов между сегментами клиентов. Измеряется по сумме заказов и показывает вклад подтипов выбранной характеристики (группа, категория, тип) в общий объём бизнеса.

Доля бизнеса по характеристике ТМЦ

Отображает, какую долю составляют различные сегменты продукции в общем объёме продаж. Есть возможность выбора отображения по количеству или сумме проданной продукции.