Настройка ролей и шагов визита: мерчендайзер
В этой статье вы узнаете, как настроить доступ к визитам для пользователей с ролью «мерчендайзер» и определить обязательные шаги визита. Это позволит контролировать работу сотрудников в торговых точках и собирать корректные данные.
Пошаговая инструкция по работе с настройками роли и шагов визита
Настройка роли «мерчендайзер»

  1. Перейдите во вкладку «Главное → Пользователи → Роли».
  2. Выберите роль «Мерчендайзер».
  3. Нажмите кнопку «Изменить».
  4. Активируйте доступ к модулю «Визит».
  5. Сохраните изменения.
После этого пользователи с данной ролью смогут совершать визиты в торговые точки.
Настройка шагов визита

  1. Перейдите во вкладку «Главное → Шаги визита».
  2. Выберите роль «Мерчендайзер».
  3. Нажмите кнопку «Визит».
  4. В открывшемся окне отметьте необходимые пункты:
  • «Мерчендайзинг» (заполнение основных полей),
  • «Фото- и видеоотчёты»,
  • «Аудиозапись визита»,
  • «Отслеживание начала и конца визита (GPS)».
5.Нажмите «Сохранить».
Теперь при визите сотрудники будут фиксировать нужные данные и подтверждать геолокацию.
“
Совет от Smartup

👉 Если вы только начинаете работать с ролью «мерчендайзер», сначала настройте минимальный набор шагов (например, фото выкладки и GPS). Это поможет сотрудникам быстрее привыкнуть к системе, а позже вы сможете расширить список требований.
“
Полезные советы
  • Перед настройкой убедитесь, что у каждого пользователя правильно указана роль.
  • Включайте только те шаги визита, которые действительно важны — это сократит время заполнения отчёта.
  • Регулярно проверяйте отчёты, чтобы корректировать требования к визитам.
🎯 Настроив роли и шаги визита, вы обеспечите прозрачность работы мерчендайзеров и получите полные данные о выполнении визитов.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
Шаг 19 из 33
Назад Далее