Настройка ролей и шагов визита: экспедитор
В данном материале мы рассмотрим, как настроить и подготовить к работе пользователей с ролью «Экспедитор». Эта роль позволяет сотруднику выполнять доставку товаров, оформлять возвраты, а при необходимости — собирать денежные средства через мобильное приложение.
Кто такой экспедитор?
Экспедитор (или доставщик) — это сотрудник, который отвечает за доставку товаров клиентам, возвраты продукции и, при необходимости, сбор денежных средств. Его работа требует чёткой фиксации визитов, чтобы контролировать качество и прозрачность доставки.
Пошаговая инструкция по работе с настройками роли и шагов визита
Настройка роли экспедитора

  1. Перейдите во вкладку «Главное» → «Пользователи» → «Роли».
  2. Найдите роль «Экспедитор» и нажмите «Изменить».
  3. В открывшемся окне активируйте следующие пункты:
  • «Доставка»
  • «Возврат»
  • «Визит»
4.При необходимости активируйте пункт «Предоплата», чтобы экспедитор мог собирать денежные средства через мобильное приложение.
5.Нажмите «Сохранить».

Настройка шагов визита

  1. Перейдите во вкладку «Главное» → «Шаги визита».
  2. Найдите роль «Экспедитор» и нажмите кнопку «Визит».
  3. Активируйте необходимые шаги визита:
  • укажите, какие шаги будут «видимыми»,
  • какие должны быть «обязательными».
4.Сделайте фотоотчет обязательным для выполнения.
5.Активируйте GPS-отслеживание начала и окончания визита.
6.Нажмите «Сохранить».

“
Совет от Smartup

👉 Для повышения прозрачности доставки всегда активируйте GPS-контроль. Это поможет исключить спорные ситуации с клиентами и даст уверенность, что экспедитор выполнил задачу в нужной точке.
“
Полезные советы
  • Убедитесь, что экспедиторы прошли инструктаж по использованию мобильного приложения.
  • Делайте акцент на фотоотчётах: это дисциплинирует сотрудников и снижает риск ошибок.
  • Раз в месяц проверяйте корректность настроек шагов визита, особенно если меняются задачи экспедиторов.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
Шаг 21 из 33
Назад Далее