Как пользоваться Конструктором отчётов по визитам?
Конструктор отчётов по визитам предоставляет информацию о производительности и эффективности работы торговых представителей за выбранный период.
Отчёты доступны в меню «Продажа», разделе «Отчёты по визитам».
Пошаговая инструкция
Шаг 1: Как использовать отчёт?

Работа с полями отчёта:
  • Строки — поля, добавленные сюда, группируют данные по строкам (например, по клиентам или торговым представителям).
  • Столбцы — поля для группировки данных по столбцам.
  • Фильтр — поля для сужения набора данных, отображаемых в отчёте.
  • Значения — поля, используемые для расчёта и отображения числовых данных (например, количество визитов, сумма продаж).
  • Поле подитог — рассчитывает промежуточные итоги:
  • Значение 1 — общий итог по всем строкам или столбцам.
  • Значение 2 и более — промежуточные итоги по группам первого уровня и общий итог.
Шаг 2: Принцип работы:
  • Добавление поля в Строки формирует строки отчёта.
  • Добавление поля в Значения выводит рассчитанные показатели (например, количество визитов).

Шаг 3: Дополнительные функции
Создание шаблона отчёта:
  1. Нажмите на поле поиска вверху экрана, чтобы открыть список шаблонов.
  2. Введите название нового шаблона.
  3. Нажмите «Сохранить шаблон».
  4. Выберите тип доступа к шаблону:
  • Для компании — доступен всем сотрудникам.
  • Для организации — доступен только на уровне выбранной организации или подразделения.
  • Для себя — доступен только создателю шаблона. Подтвердите сохранение шаблона.

Описание ключевых полей конструктора
  • Информация о торговых представителях — имена агентов.
  • Количество визитов — суммарное число визитов каждого представителя.
  • Фото-видео материалы — медиафайлы, сделанные во время визита (фото товаров, торговой точки и др.).
  • Руководитель — возможность просмотра результатов по агентам и их руководителям.
  • Клиент — данные клиента (ИД, альтернативное название, телефон и др.).
  • Количество продаж — число продаж или сделок во время визита.
  • Статус визита — успех взаимодействия с клиентом.
  • Комментарии — заметки и примечания к визиту.
  • ХП группа / категория — группа и категория товаров или услуг.
  • Тип оплаты — наличные, карта, безналичный расчёт и др.
  • Плановый — сравнение фактических показателей с плановыми.
  • Тип цены — анализ продаж по разным видам цен.
  • Начало/Конец визита — дата и время начала и окончания визита.
  • Визит — номер или идентификатор визита.
  • Заказ — номер или идентификатор заказа.
  • Рабочая зона — зона проведения визита.
  • Штат — подразделение или штат пользователя.
  • Дата визита — период для анализа визитов с возможностью детализации по дням, месяцам и т.д.
  • Вес брутто / нетто — вес товаров с упаковкой и без неё.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
“
Полезный совет:

Совет 1: начинайте с малого: выберите 2–3 ключевых поля (например, агент, клиент, количество визитов), а затем постепенно добавляйте остальные.
Совет 2: используйте шаблоны: это экономит время при повторной работе с отчётами.
Совет 3: добавляйте комментарии к визитам для дополнительного контекста в отчётах.
“
Совет от Smartup:

Используйте отчёты по визитам как инструмент обратной связи: анализируйте не только количество визитов, но и качество — через комментарии, фото и результативность визитов